- Braskem pagou cupom relativo a títulos em dólares com vencimento em 2028, com juros devidos em alguns títulos, em meio a revisão de sua estrutura de capital.
- A empresa tem cerca de US$ 130 milhões em pagamentos a bondholders neste mês.
- Possuía US$ 1,3 bilhão em caixa no fim de setembro e abriu uma linha de crédito de US$ 1 bilhão em outubro.
- No ano anterior, contratou assessores para revisar a estrutura de capital; a Fitch Ratings rebaixou a classificação de crédito para CC, citando alto risco de refinanciamento e pressão de liquidez.
- A Novonor, controladora, trabalha para vender participação a um fundo assessorado pela IG4 Capital; Braskem Idesa não fechou acordo com credores sobre a reestruturação.
A Braskem efetuou o pagamento de cupom referente a títulos no exterior, em meio à revisão de estrutura de capital que a empresa vem conduzindo. Dos papéis avaliados, cerca de US$ 64 milhões tinham vencimento em notas em dólares com maturidade em 2028, relacionadas a instrumentos com vencimento em 2031, e parte dos juros devidos foi quitada.
A empresa não respondeu de imediato a pedidos de comentários. Conforme dados this month, a Braskem tem US$ 130 milhões em pagamentos devidos a bondholders neste mês, segundo fontes próximas à operação.
A Braskem encerrou setembro com aproximadamente US$ 1,3 bilhão em caixa e, em outubro, recorreu a uma linha de crédito de US$ 1 bilhão. No ano passado, a alta direção contratou assessores para revisar a estrutura de capital.
Liquidez e dívida
Analistas da Fitch Ratings indicaram risco elevado de refinanciamento e pressão sobre a liquidez, rebaixando a classificação de crédito da Braskem para CC no fim do ano passado. A agência ressaltou vulnerabilidade frente a condições de mercado e governança corporativa.
Movimento de controladores
A Novonor, grupo controlador da Braskem, trabalha em acordo para vender sua participação a um fundo gerido pela IG4 Capital. A operação busca reduzir riscos de governança e abrir caminho para a reestruturação financeira do grupo.
Braskem Idesa
A subsidiária Braskem Idesa não chegou a um acordo com credores sobre a proposta de reestruturação, de acordo com comunicado divulgado anteriormente. A situação reforça o desafio de alinhamento entre unidades do grupo.
Fonte: análises de mercado e comunicados divulgados pela companhia e por entidades de avaliação de crédito.
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