- A Rio Tinto contratou assessores de bancos globais, incluindo Evercore e JPMorgan Chase, para avançar em uma possível megafusão com a Glencore.
- Simon Robey, um dos maiores negociadores do Reino Unido, integra a lista de nomes buscados pela mineradora.
- Além de Evercore e JPMorgan, a Rio Tinto trabalha com Macquarie Group e UBS Group, e o Citigroup tem conversado sobre participação no negócio.
- Bancos de Wall Street como Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley também buscam espaço no acordo em estágio inicial.
- Incertezas sobre conflitos de interesse entre consultores e outras operações do setor foram apontadas, com comentários oficiais ainda não (ou não) anunciados.
A Rio Tinto contratou um grupo de banqueiros para assessorar a possível fusão com a Glencore. Simon Robey, renomado negociador do Reino Unido, figura entre os nomes contratados, segundo pessoas próximas ao assunto. As informações são da Bloomberg.
A mineradora já recorre a consultores como a Evercore, que comprou a Robey Warshaw, além do JPMorgan Chase. A Rio Tinto também trabalha com o Macquarie Group e o UBS, que atua como corretor corporativo.
O Citigroup, tradicionalmente próximo da Glencore, também tem sido sondado para possível participação. Informa ainda que bancos como Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley buscam espaço no acordo, a depender das necessidades do negócio.
Participação de bancos e consultorias
Vários bancos disputam funções de consultoria e financiamento à medida que o acordo avança. Dados indicam que Goldman Sachs e JPMorgan assessoraram a Rio na aquisição da Arcadium Lithium, de US$ 6,7 bilhões, no ano passado.
Alguns consultores podem enfrentar conflitos devido a outros grandes negócios do setor, como a aquisição da Teck Resources pela Anglo American. Fontes dizem que firmas tradicionalmente associadas à BHP podem ficar em segundo plano.
As negociações seguem em estágio inicial, com várias firmas ainda avaliando se haverá envolvimento direto no megaprojeto. Representantes da Rio Tinto, Glencore e dos bancos não comentaram o assunto.
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