- Agibank protocolou pedido de IPO na Bolsa de Nova York (Nyse), com distribuição primária e secundária, conforme documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC).
- Coordenadores globais: Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup; o sindicato inclui Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale, XP Investimentos e Oppenheimer & Co.
- O Agibank informou que pretende usar os recursos para propósitos corporativos gerais, e que pode destinar parte do money para comprar ou investir em negócios, produtos, serviços ou tecnologias, embora não haja acordos ou compromissos de aquisições neste momento.
- Principais acionistas, segundo o prospecto, são Vinci Compass e Lumina Capital Management; Daniel Goldberg, ex-presidente do Morgan Stanley no Brasil, figura entre os dirigentes da Lumina, cuja origem remonta à Agiplan, fundada em 1999.
- Dados até setembro de 2025: cerca de 6,4 milhões de clientes ativos, carteira de crédito de R$ 34 bilhões, lucro líquido de R$ 875 milhões e retorno sobre patrimônio líquido médio de 41%; a empresa tinha 5.030 funcionários. O código de listing será AGBK.
O Agibank protocolou nesta quarta-feira pedido de IPO na NYSE, com distribuição primária e secundária, conforme documento enviado à SEC. A operação ocorre nos Estados Unidos, buscando captação para propósitos corporativos gerais.
Os coordenadores globais são Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup. Participam ainda Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale, XP Investimentos e Oppenheimer & Co, conforme o prospecto preliminar.
A instituição informou que pode usar parte dos recursos para comprar ou investir em negócios, produtos, serviços ou tecnologias, embora não haja acordos firmes para aquisições no momento.
Contexto e participantes
A origem do Agibank remonta a 1999, quando Marciano Testa fundou a Agiplan para ampliar o crédito no Brasil.
Entre os acionistas principais estão Vinci Compass e Lumina Capital Management, com Daniel Goldberg como presidente da Lumina. Goldberg já atuou como presidente no Morgan Stanley no Brasil e já integrou o conselho do Nubank.
Dados estratégicos
Até setembro de 2025, o banco registrava cerca de 6,4 milhões de clientes ativos, carteira de crédito de R$ 34 bilhões e lucro líquido de R$ 875 milhões. O ROE médio ficou em 41%, com 5.030 funcionários, segundo o balanço divulgado.
O movimento reforça a presença de bancos brasileiros abrindo capital nos EUA, ao lado de Nubank, XP, Inter, PagBank e StoneCo. O pedido foi protocolado pela holding AGI Inc, com os papéis listados sob o código AGBK.
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