- Agibank reduziu em mais de cinquenta por cento a sua oferta pública inicial nos Estados Unidos, passando de cerca de 43,6 milhões de ações para 20 milhões de ações.
- A operação, que pode movimentar aproximadamente US$ 900 milhões caso o lote suplementar seja exercido, ficou em torno de US$ 450 milhões com a atualização.
- Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup são os coordenadores globais da oferta, e a empresa será listada na New York Stock Exchange sob o código AGBK.
- A reorganização envolve aportes de ações à AGI (holding controladora), com emissão de 39.057.977 novas ações Classe A, na relação de troca de uma ação do Agibank por 6,2 ações da AGI.
- Após o IPO, existirão duas classes de ações (Classe A e Classe B); as ações Classe B ficam nas mãos do fundador, Marciano Testa, que deterá cerca de 92,4% do poder de voto, mesmo com 55% do capital total.
A fintech Agibank reduziu em mais de 50% a sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. A decisão foi comunicada nesta terça-feira. A mudança envolve menos ações e menor volume financeiro esperado. O objetivo é ajustar a operação.
Agora, a empresa planeja vender 20 milhões de ações, ante cerca de 43,6 milhões anteriormente. A operação tem Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup como coordenadores globais. O ticker na NYSE será AGBK.
A oferta pode movimentar até US$ 450 milhões (aprox. R$ 2,5 bilhões) se o lote suplementar for exercido. Pelos planos atualizados, o montante poderia chegar a quase US$ 900 milhões em cenários adicionais.
A Agibank afirma que usará os recursos para propósitos corporativos gerais e para potenciais aquisições ou investimentos em negócios, produtos ou tecnologias. Não há acordos materiais anunciados no momento.
Reorganização societária
A operação envolve reorganização da estrutura acionária do grupo. O fundador e CEO, Marciano Testa, a Vinci Compass Investments e a Lumina Capital Management mantêm participação, junto a executivos da alta administração. A AGI permanece como controladora.
Os acionistas aportam suas participações na AGI, em troca de 39.057.977 novas ações ordinárias Classe A, numa troca de 1 ação Agibank por 6,2 ações da AGI. O movimento transforma o Agibank na principal subsidiária operacional do grupo.
Ao final, o banco digital terá duas classes: Classe A, com direito a voto de 1 por ação, e Classe B, com 10 votos por papel. As ações Classe B não serão listadas. O fundador deverá deter cerca de 92,4% do poder de voto, mesmo com 55% do capital.
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