- Warner Bros Discovery avalia reabrir conversas de venda com Paramount Skydance, o que poderia acirrar uma nova disputa com a Netflix pelo grupo de cinema e TV.
- Paramount faz uma oferta hostil de cerca de US$ 108,4 bilhões em dinheiro e oferece cobrir taxa de US$ 2,8 bilhões de Netflix caso WBD recue, além de financiar refino multibilionário para reduzir custos e uma taxa de “tick” de cerca de US$ 650 milhões por trimestre se o acordo não for fechado até o fim do ano.
- Conselho da WBD analisa a proposta revisada da Paramount e enfrenta pressão de acionistas menores para se engajar com o concorrente.
- Netflix já elevou sua oferta em janeiro para uma transação integral em dinheiro, buscando controlar ativos do estúdio Warner Bros., HBO e outros, sem pretender adquirir redes globais, que seriam separadas.
- Se a WBD abrir negociações formais com a Paramount, precisará notificar a Netflix, o que provavelmente motivaria nova intensificação das ofertas; prazo da oferta da Paramount foi estendido até 20 de fevereiro.
Warner Bros Discovery avalia reabrir conversas de venda com a Paramount Skydance, movimento que pode provocar nova disputa com a Netflix pelo controle do estúdio de Hollywood. A pauta está em estudo pelo conselho da WBD, segundo a Bloomberg.
A Paramount fez uma oferta hostil de 108,4 bilhões de dólares em dinheiro, buscando ultrapassar o acordo com a Netflix. Além disso, a empresa se compromete a cobrir uma taxa de 2,8 bilhões de dólares de Netflix caso WBD recue.
Paramount também oferece apoio financeiro para um refinanciamento multibilionário, reduzindo 1,5 bilhão de dólares em custos. Foi acrescentada uma “taxa de tick” de cerca de 650 milhões de dólares por trimestre se o negócio não fechar até o fim do ano.
Movimentação de negociação
Rene Augustine, ex-advogada da administração Trump, foi indicada pela Paramount como vice-presidente sênior de política pública global para fortalecer sua atuação política, informou a imprensa.
David Ellison, presidente e CEO da Paramount, afirmou que a estratégia visa manter o compromisso de entregar o valor total aos acionistas da WBD, enquanto a companhia sinaliza pressão de acionistas menores para reengajar com a Paramount.
A WBD informou estar analisando a oferta revisada da Paramount e enfrenta pressão de acionistas menores, incluindo Pentwater Capital Management e Ancora Holdings Group, para reabrir negociações.
Condições e prazos
Até o momento, menos de 2% das ações da WBD estavam comprometidas com a proposta hostil da Paramount, que já teve o prazo estendido duas vezes e agora vence em 20 de fevereiro. Se houver abertura de negociações, a Netflix deverá ser notificada.
A Netflix já havia aumentado sua proposta em janeiro para um acordo totalmente em dinheiro, buscando controlar ativos como Warner Bros, HBO e setores de conteúdo. A operação não inclui redes globais, como CNN e Discovery Channel, que seriam desmembradas.
A Paramount procura a aquisição completa do conglomerado de mídia, enquanto a Netflix tenta consolidar parte do portfólio de estúdios e produção. O objetivo é aumentar o controle sobre as operações de cinema e streaming.
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