GIP e EQT fecham compra da AES por US$ 33,4 bi

Um consórcio liderado pela Global Infrastructure Partners (GIP), ligada à BlackRock, e pela EQT AB concordou em adquirir a AES Corp por US$ 33,4 bilhões, incluindo dívidas. A operação foi anunciada nesta segunda-feira. O acordo envolve uma aquisição total de ativos da AES, com fechamento previsto para fim de 2026 ou início de 2027.

A AES disse esperar que a transação aumente o acesso a capital para investimento em infraestrutura energética crítica e para oferecer soluções energéticas confiáveis aos clientes. As concessionárias AES Indiana e AES Ohio continuarão reguladas e operando localmente, com continuidade de serviços e investimentos na comunidade.

O preço acordado é US$ 15,00 por ação, em dinheiro, o que representa um valor patrimonial de US$ 10,7 bilhões. As ações da AES caíram mais de 17% no pré-mercado após o anúncio; o preço por ação representa 13% abaixo do fechamento anterior, mas 35,5% acima do preço de fechamento de 8 de julho, antes de relatos de negociação.

Contexto de investimentos em utilities

A GIP tem expandido atuação no setor de utilities, incluindo aquisição da Allete por US$ 6,2 bilhões, em parceria com a CPP Investments, em 2024. A companhia também comprou uma usina de gás na Pensilvânia por US$ 1 bilhão e adquiriu participação no Potomac Energy Center, na Virgínia.

Perspectivas da transação

A aquisição envolve um acordo de compra com pagamento em dinheiro e exige aprovações regulatórias. A conclusão está sujeita a condições habituais de fechamento e ao recebimento de aprovações de autoridades de regulação e de concorrência.