Unilever estuda vender divisão de alimentos à McCormick por até €31 bilhões

A Unilever negocia vender sua divisão de alimentos para a McCormick por até € 31 bilhões; oferta recebida, mas sem garantia de fechamento.
A Barclays estima o valor patrimonial da divisão entre € 28 bilhões e € 31 bilhões.
A operação pode transformar a Unilever em empresa centrada em beleza e cuidados pessoais, encerrando concorrência com Kraft Heinz, Nestlé e PepsiCo.
O presidente executivo, Fernando Fernandez, aponta a beleza e bem‑estar como foco de crescimento, com previsão de dois terços das receitas vindos dessas áreas no médio prazo.
Entre as marcas de alimentos da Unilever estão Hellmann’s e Knorr; a empresa também mantém marcas locais como Colman’s, Amora e Kissan, além de planejar venda de pequenas marcas já prevista entre € 1 bilhão e € 1,5 bilhão.

A Unilever estuda vender seu negócio de alimentos à McCormick, empresa de temperos sediada em Maryland. A operação pode redesenhar a empresa, que passaria a atuar principalmente em beleza e cuidados pessoais. O negócio de foods é avaliado entre 28 bilhões e 31 bilhões de euros.

A ação de sexta-feira confirmou o interesse da McCormick e apontou que não há garantia de fechamento. A gigante de consumo informou que recebeu a proposta, sem detalhar termos ou cronograma, e que analisa o negócio com cautela.

O que está em jogo para a Unilever

Analistas destacam que a venda poderia retirar a maior concorrente do setor de alimentos, tornando a companhia mais focada em cosméticos e bem-estar. A ideia é consolidar marcas de cuidados pessoais no portfólio.

A diretoria mantém a visão de manter o negócio de alimentos, considerado sólido financeiramente, mesmo diante da possível separação. O CEO Fernando Fernandez tem reiterado o foco em beleza, bem-estar e cuidados com a pele.

Contexto de mercado e próximos passos

As marcas Aries de alimentos da Unilever incluem Hellmann’s e Knorr, principais gerentes de maionese e caldo. A transferência de ativos pode exigir ajustes regulatórios e avaliação de synergies com a McCormick.

A Bloomberg já havia apontado estágios iniciais de avaliação de separação total ou parcial. A Unilever também está reservando entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de euros para a venda de pequenas marcas alimentares.