- Unilever e McCormick fecham acordo multibilionário para estruturar a venda da maior parte do negócio de alimentos do grupo britânico, avaliado em $44,8 bilhões (€38,95 bilhões).
- Marcas como Hellmann’s e Knorr serão combinadas com os temperos Schwartz e Ducros para formar a nova empresa.
- McCormick pagará $15,7 bilhões (€13,65 bilhões) em dinheiro e ações; acionistas da empresa americana terão 35% da nova companhia, a Unilever ficará com 9,9% e os acionistas da Unilever o restante.
- A empresa resultante manterá o nome McCormick e sua liderança; após a conclusão, acionistas da Unilever devem deter 55,1% da empresa de alimentos, com 9,9% de participação em circulação.
- O negócio exclui as operações de alimentos da Unilever na Índia, Nepal e Portugal; o CEO da McCormick afirmou que o acordo acelera a estratégia de sabor.
Unilever e McCormick estão próximos de fechar um acordo bilionário para criar uma gigante de alimentos. Em comunicado nesta terça-feira, a Unilever informou que pretende desembolsar parte de seus ativos de alimentos para uma nova empresa, avaliados em 44,8 bilhões de dólares (cerca de 38,95 bilhões de euros).
Os negócios que serão separadamente geridos incluem marcas como Hellmann’s e Knorr, pertencentes à Unilever, que se unirão aos temperos Schwartz e Ducros da McCormick. O acordo prevê pagamento em dinheiro e ações pela McCormick.
Segundo o acordo, a McCormick pagará 15,7 bilhões de dólares (13,65 bilhões de euros) em dinheiro, mais ações. Ao final, os acionistas da McCormick teriam 35% da nova empresa, a Unilever 9,9% e os atuais acionistas da Unilever o restante.
Quando a transação for concluída, a Unilever manterá participação de 55,1% na nova empresa de alimentos, além de 9,9% do total de ações em circulação. Já os acionistas da McCormick teriam 35,0%.
O negócio não inclui as operações de alimentos da Unilever na Índia, no Nepal e em Portugal. A transação visa, segundo a documentação, simplificar o portfólio da Unilever e concentrar a empresa em beleza e cuidados pessoais.
Estrutura e perspectivas
Brendan Foley, CEO da McCormick, afirmou que o acordo acelera a estratégia da companhia e reforça o foco em sabor. A empresa destacou que o portfólio resultante complementa suas capacidades e visão de longo prazo.
As ações de ambas as companhias reagiram de forma positiva, registrando leve alta antes do fechamento do pregão. O fechamento da operação depende de aprovações regulatórias e de controles societários, em várias jurisdições.
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