- SpaceX trabalha com 21 bancos para a oferta pública inicial, codinome Projeto Apex, com lançamento previsto para junho.
- A avaliação estimada da empresa é de US$ 1,75 trilhão; os bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup atuam como bookrunners.
- Outros 16 bancos assinarem contratos em funções menores, compondo um dos maiores consórcios de subscrição já reunidos.
- Os bancos responsáveis também atuarão nos canais de investidores institucionais, de alto patrimônio líquido e varejo, com atuação regional variada.
- A SpaceX não comentou o assunto; a construção do grupo pode sofrer alterações e novos bancos ainda podem ser acrescentados.
O SpaceX prepara uma oferta pública inicial (IPO) com um consórcio de pelo menos 21 bancos, segundo fontes próximas ao assunto. A operação, chamada internamente de Projeto Apex, está prevista para ocorrer em junho, nos Estados Unidos.
A operação envolve um dos maiores sindicatos de subscrição já reunidos nos últimos anos. Os 5 bancos atuando como bookrunners ativos são Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup. Outros 16 bancos participam em funções menores.
A SpaceX, sediada no Texas, não comentou o assunto até o momento. Entre os bancos que aparecem na lista estão Allen & Co, Barclays, BTG Pactual, Deutsche Bank, ING, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, RBC, Société Générale, Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair.
A oferta tem como objetivo captar recursos com a maior visibilidade de Wall Street, e o tamanho da operação reforça a escala do plano. A data e as condições finais podem sofrer alterações conforme o andamento do processo.
A Reuters já havia indicado que os bancos atuariam tanto em canais de investidores institucionais quanto de varejo e em diferentes regiões. No passado, grandes IPOs contaram com sindicatos ainda maiores, como ocorreu com ARM Holdings e Alibaba.
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