- A Solaria captou 299,88 milhões de euros em uma colocação privada, com até 10% do capital, para financiar a transformação da estratégia voltada a centro de dados e renováveis.
- Serão emitidas até 7.687.288 ações novas a 24 euros cada, representando 6,15% do capital, além de 4.807.799 ações próprias vendidas ao mesmo preço.
- A operação teve desconto de 4,9% em relação ao fechamento da ação, que ficou em 25,24 euros.
- O financiamento vai acelerar o crescimento em data centers (Powered Land) com 3,4 GW de capacidade garantida em cinco países, além de ampliar híbridos de baterias (BESS) e eólica, com investimento de 770 milhões de euros.
- Metas para 2028 incluem 500 MW de eólica híbrida e 4 GWh de BESS híbridos em Ibéria; ao final, a empresa informará os resultados da colocação e novas oportunidades de investimento.
Solaria captou 299,88 milhões de euros em uma rodada de colocação privada destinada a ampliar até 10% do seu capital social. O objetivo é financiar a transformação da estratégia da companhia, rumo a uma plataforma multitecnologia de energia renovável e infraestrutura para centros de dados.
A operação envolve a emissão e circulação de até 7.687.288 ações novas, representando 6,15% do capital, a 24 euros por ação. Ao mesmo tempo, foram colocadas 4.807.799 ações próprias em autocartera, equivalentes a 3,85% do capital, ao mesmo preço. O total da operação foi divulgado à CNMV.
As ações fecharam em 25,24 euros, registrando queda de 0,28% na sessão anterior. O desconto médio em relação ao preço de referência ficou em 4,9%. Santander, Barclays Bank Ireland, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe e Société Générale atuaram como coordinadores globais e colocadores.
Pilares de crescimento
Recursos serão aplicados para acelerar a estratégia de centros de dados, com a linha *Powered Land* para data centers. A meta é manter 3,4 GW de capacidade garantida em cinco países, com possível participação em acordos estratégicos.
A diversificação envolve híbridos de baterias (BESS) e eólica, com investimento projetado de 770 milhões de euros para combinar parques solares com soluções eólicas e de armazenamento. A meta é atingir 500 MW de eólica híbrida e 4 GWh de BESS híbridos na Iberia até o fim de 2028.
A empresa afirmou que o aumento de capital reforçará o balanço, facilitará a entrada de novos investidores institucionais e permitirá que acionistas qualificados participem da próxima fase de crescimento. Também facilitará novas operações de investimento alinhadas à estratégia de centros de dados.
A Solaria informou que, ao término da colocação, tornará público o resultado por meio de comunicação de informações privilegiadas, divulgando o número final de ações ofertadas e o preço final por ação.
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