Opay, apoiada pela SoftBank, mira IPO nos EUA com Citi, Deutsche Bank e JPMorgan

Opay, apoiada pela SoftBank, contrata Citi, Deutsche Bank e JPMorgan para IPO nos EUA, mirando valuation de ~US$ 4 bilhões e venda de ações ainda neste ano

Pedestrians outside of the New York Stock Exchange.

Opay Digital Services Ltd., plataforma de pagamentos com foco na Nigéria, prepara abertura de capital nos Estados Unidos.
Citigroup Inc., Deutsche Bank AG e JPMorgan Chase & Co. atuam como bancos para a operação.
A Opay é apoiada pelo SoftBank Group Corp. e busca uma avaliação de cerca de $4 bilhões.
A operação deve ocorrer nos EUA, conforme pessoas com conhecimento do assunto.
Segundo as fontes, a empresa pode vender as ações ainda neste ano.

Opay Digital Services Ltd., plataforma de pagamentos com foco na Nigéria, contratou Citi, Deutsche Bank e JPMorgan Chase para conduzir uma possível oferta pública inicial nos Estados Unidos. O SoftBank, acionista de Opay, confirmou o interesse em listar no mercado americano para buscar uma valorização em torno de 4 bilhões de dólares. As informações são de pessoas próximas ao tema, que pediram para não serem identificadas porque os planos ainda são confidenciais. O cronograma aponta para uma venda de ações ainda neste ano.

A operação envolve bancos de investimento para coordenar a emissão, conforme fontes familiarizadas com o assunto. A empresa pretende levantar recursos com a abertura de capital, além de ampliar a visibilidade internacional e o acesso a financiamento para expansão. A prática de listagem nos EUA tem ganhado espaço entre fintechs africanas buscando maior escala.

Opay, apoiada pelo SoftBank, atua como serviço de pagamentos digitais com atuação na África, incluindo a Nigéria. A companhia não confirmou detalhes operacionais nem o cronograma exato, e as informações já mencionadas estão sujeitas a alterações. Não há confirmação final sobre o tamanho da oferta nem sobre a participação de novos acionistas.