- A IAG propôs a recompra de bonos convertibles com valor nominal de 825 milhões de euros, vencimento em 2028, a um preço de recompra de 138.950 euros por cada 100.000 euros de nominal, sujeito a ajustes (cupom de 1,125%).
- A operação ocorre por meio de colocação inversa e o período de recompra começa hoje, encerrando às 16h30 GMT (17h30 em Madrid).
- Bonos adquiridos serão amortizados; títulos que permanecerem ativos continuam em circulação. Se o nominal válido em circulação ficar em 15% ou menos do emitido, haverá amortização total.
- A operação é intermediada por Bank of America Securities e HSBC; o volume aceito será divulgado até o fechamento de hoje e o preço final será conhecido amanhã, com liquidação prevista para terça-feira próxima.
- Em histórico de gestão de dívida, a IAG já realizou diversas recompra de dívida não garantida e de convertíveis; ao final de 2025 permaneciam 133 milhões de euros do principal de bonds não garantidos 2027, 825 milhões de euros de convertibles 2028 e 500 milhões de euros de não garantidos 2030.
A IAG anunciou aos acionistas a recompra de bonos convertíveis com vencimento em 2028, no valor nominal de 825 milhões de euros. A oferta é feita por meio de colocação inversa, com o preço de recompra fixado em 138.950 euros por cada 100.000 de nominal, sujeita a ajustes.
Os títulos foram emitidos em maio de 2021 e pagam cupom de 1,125%. A operação visa reduzir a dívida, mantendo em circulação os títulos de quem não aceitar a oferta. Se o nominal remanescente ficar em 15% ou menos do emitido, ocorrerá amortização total.
A transação é intermediada por BofA Securities e HSBC, com o período de recompra aberto desde esta manhã e encerrando às 16h30, horário de Londres (17h30, Madrid). O volume aceito será informado no fechamento do pregão de hoje; o preço final sai amanhã.
Bonistas que aceitarem a oferta receberão o principal acrescido de juros devidos. A liquidação está prevista para cerca de terça-feira da próxima semana, conforme o calendário divulgado pela empresa à CNMV, a bolsa espanhola.
A IAG, holding que inclui British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus, já realizou recompras de dívida no passado recente. Em 2025 e 2026, executou amortizações de grandes parcelas de bonds não garantizados e avaliou retornar recursos aos acionistas.
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