- O mercado global de memórias NAND fatura US$ 46 bilhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 3,5x.
- Remessas de PCs caíram 11,3% no mesmo período.
- O negócio enterprise responde por 43% do mercado de NAND no Q1 2026, com expectativa de ultrapassar 60% até o fim de 2026.
- Samsung lidera em SSD com 29% de participação, enquanto YMTC avança para 13% no Q1 2026, com crescimento anual de 246%; SK Hynix, Kioxia e Micron ficam entre 14% e 13%.
- O mercado de PCs deve se recuperar apenas entre 2028 e 2029; novas fábricas de DRAM e NAND estão previstas para 2029–2030; a YMTC planeja IPO na China.
O mercado global de memórias NAND registrou receita de US$ 46 bilhões no primeiro trimestre de 2026, crescimento de 3,5 vezes frente ao mesmo período do ano anterior. As remessas de PCs, porém, caíram 11,3% no mesmo intervalo.
O impulso vem do hiperciclo de IA, especialmente a IA Agêntica, que aumenta a demanda por data centers capazes de armazenar petabytes de dados. Mesmo assim, o segmento de PCs deve seguir em retração até 2028 ou 2029.
Panorama de players
A Samsung lidera o mercado de SSD com 29% de participação, seguida por SK Hynix com 18%. Kioxia, Micron e Sandisk ficaram entre 13% e 14%.
Surpreende a YMTC, fabricante chinesa, com 13% de participação global no Q1 2026, crescimento anual de 246%. A Counterpoint aponta que a YMTC passou a captar receita anteriormente pertencente a Samsung, SK Hynix e Kioxia.
Planos e mudanças no mercado
A YMTC planeja IPO no mercado acionário chinês, seguindo passos da CXMT, fabricante de DRAM que vem crescendo rapidamente. A CXMT atingiu 13% da participação global no NAND no Q1 2026.
O mercado de PCs deve enfrentar alta de preços de DRAM e NAND, com a IDC registrando queda de 11,3% nas remessas globais em 2026. Recuperação esperada apenas entre 2028 e 2030.
Perspectivas para fabricação
Novas plataformas tentam mitigar o impacto de custos elevados de componentes. Consolida-se o esforço para abrir novas fábricas de DRAM e NAND entre 2029 e 2030, com produção em expansão para atender data centers.
As remessas de PCs devem ficar em torno de 260 milhões de unidades neste ano, diante de 290 milhões em 2025. A tendência indica continuidade da pressão sobre o preço e o estoque até a entrada das novas fábricas.
Fonte: WCCFtech
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