- SpaceX definiu o preço de US$ 135 por ação para o IPO, visando captar US$ 75 bilhões.
- A oferta avalia a empresa em US$ 1,75 trilhão, tornando-a uma das maiores companhias dos EUA em valor de mercado.
- O roadshow começa nesta semana, com a precificação prevista para 11 de junho e negociação na Nasdaq a partir do dia seguinte.
- Elon Musk mantém controle significativo e busca estruturar a oferta para favorecer investidores de varejo, além de possíveis ganhos com índices.
- Grandes bancos internacionais foram orientados a mirar compradores de alto patrimônio, com possibilidade de até 30% da oferta destinada a varejo, conforme a Reuters.
A SpaceX definiu o preço de US$ 135 por ação para sua oferta pública inicial (IPO), anunciando o valor uma semana antes do início da operação. A precificação precoce fere a prática tradicional de Wall Street e reforça a visão de Elon Musk sobre captar recursos de modo não convencional.
A operação mira levantar US$ 75 bilhões, avaliando a empresa em US$ 1,75 trilhão. Caso bem-sucedida, seria o maior IPO já registrado, levando a SpaceX a figurar entre as dez maiores companhias americanas por valor de mercado.
O roadshow começa nesta quinta-feira, com a precificação prevista para 11 de junho e as ações começando a negociar na Nasdaq no dia 12 de junho. Musk mantém controle significativo, com estruturas de governança que preservam seu papel no comando da empresa.
Detalhes da oferta e participação
A SpaceX sinalizou que pode destinar até 30% da oferta a investidores individuais, ampliando a base de acionistas. Grandes bancos internacionais foram orientados a buscar compradores de alto patrimônio em seus países, além de manter espaço para gestoras e fundos. A operação envolve uma trajetória de contatos com investidores para definir a faixa final de preço. Fonte: Reuters.
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