- A Raízen assinou contrato vinculante para vender as operações de distribuição de combustível na Argentina para sociedades controladas pela Mercuria Energy Group, por US$ 1,42 bilhão, em pagamento em caixa e com a assunção do endividamento da Raízen Argentina S.A.U.
- Os ativos relacionados à distribuição na Argentina foram vendidos à Latam Downstream Holdings Ltd. e à Silver Projects I S.A.U.
- A operação faz parte da estratégia da Raízen de otimizar o portfólio de ativos, simplificar a estrutura operacional e alocar capital de forma disciplinada, com conclusão prevista para o atual ano-safra.
- Os recursos da venda serão usados para gestão da estrutura de capital da empresa, em meio a um cenário de discussões com credores sobre um acordo extrajudicial de dívida de aproximadamente R$ 65 bilhões.
- O anúncio ocorre em meio a planos de recuperação da Raízen, que incluem propostas de reestruturação com diferentes opções para credores e alterações no conselho de administração após o fechamento da operação.
Raízen anunciou a assinatura de contrato vinculante para vender suas operações de distribuição de combustível na Argentina. O acordo prevê o pagamento de US$ 1,42 bilhão em caixa no fechamento e a assunção do endividamento pela parte compradora, Mercuria Energy Group.
A transação envolve ativos e participações societárias relacionados à distribuição na Argentina, que passam para Latam Downstream Holdings Ltd. e Silver Projects I S.A.U., controladas pela Mercuria. A operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio da Raízen.
A conclusão está prevista para o atual ano-safra, segundo a empresa. Os recursos da venda serão destinados à gestão de capital e à estrutura de capital do grupo, conforme informado pela Raízen em comunicado oficial.
Contexto financeiro e desdobramentos
No dia anterior, credores da Raízen iniciaram avaliação de uma proposta final para acordo extrajudicial de reestruturação de dívidas estimadas em cerca de R$ 65 bilhões, maior linha do tipo na história do Brasil. As reuniões dos debenturistas haviam sido suspensas e remarcadas.
No plano de recuperação, a empresa propõe várias opções de reestruturação, incluindo aporte de capital e reorganização societária. A Opção A prevê conversão de 45% da dívida total em units, com ventos a depender das datas de vencimento.
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