SpaceX registra folheto de OPV na Espanha; compras com Santander, Renta 4 e GVC

SpaceX teve o visto europeu para a venda pública registrada, com oferta autorizada em países como Espanha e o acesso para investidores de varejo via Santander, Renta 4 e GVC; prazo estimado até 11 de junho.
A operação, avaliada em cerca de 1,77 trilhão de dólares, deverá oferecer ações a 135 dólares cada, com demanda já superior à oferta em aproximadamente 75 bilhões de dólares.
Serão cerca de 30% das ações em oferta ao público, cifra significativamente maior do que a faixa comum de 5% a 10%.
O grupo de colocadores inclui bancos dos Estados Unidos (Morgan Stanley, Bank of America, Citi, JP Morgan) e bancos europeus (Barclays, Deutsche Bank, UBS, Société Générale, ING e Santander).
Nos Estados Unidos, investidores de varejo terão acesso por meio de plataformas como Fidelity, Charles Schwab, Robinhood, SoFi Securities e E*TRADE, com regras de elegibilidade variáveis conforme a corretora.

SpaceX consegue aprovação para venda de ações na Europa após registro do folleto de OPV na Alemanha. A oferta será aberta a pequenos investidores em Dinamarca, França, Países Baixos, Noruega, Espanha e Suécia, com passagem pelo passaporte europeu. A janela para solicitar participação em espanhol é até 11 de junho.

A operação, liderada por bancos dos EUA e europeus, prevê capitalização histórica de cerca de 1,77 trilhão de dólares. A demanda já supera o total ofertado, estimado em 75 bilhões de dólares, o que indica forte interesse do mercado para o maior IPO já registrado.

A oferta reserva 30% do total para ações destinadas a investidores minoristas, valor acima do usual de 5% a 10%. A expectativa é de prorrogo de ações conforme o preenchimento de lacunas de demanda e o ajuste de participação entre clientes de varejo.

Participação de investidores e bancos

O conjunto de colocadores inclui Morgan Stanley, Bank of America, Citi e JP Morgan, além de Barclays, Deutsche Bank, UBS, Société Générale, ING e Santander. O Santander atua como peça-chave no atendimento a aproximadamente 15 milhões de clientes espanhóis.

Bancos espanhóis consultados indicam que não oferecerão acesso antecipado aos clientes populares de varejo. SpaceX criou ainda uma página específica para interessados em comprar ações pelo varejo. Oportunidade também estará disponível para investidores institucionais europeus.

Uma parte da colocação para varejo nos EUA contará com Fidelity, Charles Schwab, Robinhood, SoFI Securities e E*TRADE. A Schwab impõe requisitos de experiência e patrimônio; a Fidelity reduziu o mínimo para este caso a 2.000 dólares.

Desdobramentos e perspectiva de mercado

Analistas destacam que o livro de ordens será conduzido pelos interesses da empresa, com aconselhamento de bancos contratados. A expectativa é de prorrogação de lote e ajuste conforme a demanda dos clientes. SpaceX mantém foco em lançamento de foguetes, satélites e IA via xAI.