- A Sancus Capital comprará 53,5% da Hotei Properties (controlada por Castlelake) e oferecerá as mesmas condições aos demais acionistas para chegar a 100% do capital.
- O preço por ação vai até 3,2 euros, já descontadas distribuições futuras, o que representa um prêmio de cerca de 16% sobre a cotação.
- A operação, após 18 meses, já projeta uma revalorização da ação em torno de 85%, desde a entrada da Sancus e a nomeação de Borja Escalada como CEO da empresa.
- Hotei Properties reúne nove hotéis de luxo na Europa, avaliados em 560 milhões de euros, incluindo JW Marriott e El Nacional em Madrid, Nobu em San Sebastián, Mercer Plaza e Radisson em Sevilla.
- O acordo envolve também a venda do hotel Nomade, por 105 milhões de euros mais 10 milhões variáveis, a GS Bacares Iberia, com a conclusão dependente de aprovação da Junta de Acionistas e de condições contratuais.
A Sancus Capital firmou um acordo com a Castlelake e demais acionistas para adquirir 53,5% da Hotei Properties, socimi de hotéis de luxo. A operação inclui uma oferta para chegar a 100% do capital. O anúncio foi feito nesta sexta-feira.
O negócio visa transferir a participação majoritária da Castlelake na Hotei Properties e estender as condições da oferta aos demais acionistas. A proposta prevê preço por ação de até 3,2 euros, já descontadas distribuições desde o acordo até a conclusão.
A transação envolve o portfólio de nine hotéis de alto padrão, avaliado em 560 milhões de euros. Entre ativos estão JW Marriott e El Autor em Madrid, Nobu em San Sebastián, Mercer Plaza e Radisson em Sevilla.
Operação envolve Sancus e Castlelake
Borja Escalada, CEO da Sancus desde 2024, permanece à frente da gestão da Hotei. A Sancus Hotels é proprietária de Rosewood Villa Magna e Bless Madrid, além de manter participação no veículo que controla a rede.
A oferta, que já contempla os demais acionistas, pressupõe a compra completa mediante condições regulatórias e de aprovação em assembleia da Hotei. O acordo gera valorização de cerca de 85% na ação em 18 meses.
Desinvestimentos recentes de Hotei
A Hotei tem vendido ativos para reforçar caixa e distribuir dividendos. Em março vendeu o Meliá Bilbao por 63 milhões de euros e, dois meses depois, o Radisson Bilbao por 42 milhões. O foco é readequar o portfólio e financiar liquidez.
Também consta um acordo vinculante para a venda do Nomade, hotel de Madrid, adquirido por GS Bacares Iberia por 105 milhões fixos mais 10 milhões variáveis. A conclusão depende da aprovação da assembleia da Hotei.
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