SpaceX estreia na bolsa em Wall Street com maior IPO da história

SpaceX estreia na bolsa de Nova York com a maior oferta pública inicial da história, vendendo 555,56 milhões de ações a US$ 135 cada, estimando valor de about US$ 1,77 trilhão.
A operação envolve 23 instituições, entre elas Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan, sendo o BTG Pactual o único banco brasileiro listado.
Elon Musk manterá controle de voto de 82,4% por meio de ações de Classe B, mesmo após o IPO.
A oferta atraiu cerca de US$ 70 bilhões em pedidos de varejo, mas a expectativa é atender apenas 20% desses investidores nos primeiros momentos.
No Brasil, haverá recebimento de Brazilian Depositary Receipts, com paridade de 1 para 15, estimando preços entre R$ 50 e R$ 70 por SPCX34.

A SpaceX estreia em Wall Street nesta sexta-feira (12) com o maior IPO da história da bolsa de Nova York. A oferta envolve 555,56 milhões de ações vendidas a US$ 135 cada, elevando a avaliação da empresa a cerca de US$ 1,77 trilhão. O anúncio ocorreu após a divulgação do prospecto no dia 20 de maio.

O IPO conta com a participação de 23 instituições, entre elas Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA, Citigroup e JPMorgan. O BTG Pactual é o único banco brasileiro listado entre os organizadores, segundo o material do processo. Apesar da venda, Elon Musk manterá o controle de voto majoritário via ações de Classe B, com 82,4% do poder.

O interesse dos investidores é amplo: a Bloomberg News aponta US$ 70 bilhões em pedidos de varejo. No entanto, a demanda inicial pode ser destinada a apenas 20% desses pedidos, o que pode influenciar o preço conforme a demanda se consolide. A operação também envolve o interesse internacional, incluindo a possibilidade de geração de ativos no Brasil via BDRs.

BDRs da SpaceX no Brasil

Além da listagem na Nasdaq, a B3 oferecerá parte dos ativos aos investidores brasileiros por meio de BDRs (Brazilian Depositary Receipts). Os BDRs representam ativos emitidos no exterior e permitem negociação no Brasil sem conta no exterior. O preço inicial previsto para as ações é de US$ 135, o que corresponde a cerca de R$ 675, na prática, o valor de cada BDR fica entre R$ 50 e R$ 70, considerando a paridade de 1 para 15. O código de negociação no Brasil é SPCX34.