- SpaceX levantou $85.7bn com a oferta pública na Nasdaq, superando a expectativa inicial em $10bn devido ao greenshoe.
- O greenshoe permitiu aos bancos subscreverem mais $10bn em ações, elevando o total da IPO.
- Goldman Sachs, Bank of America e JPMorgan foram alguns dos souscritores que venderam ações extras diretamente à empresa.
- O preço inicial ficou em $135 por ação, avaliando a SpaceX em $1.8 trilhões; as ações chegaram a $184 na primeira sessão de negociações.
- Segundo a Bloomberg, Elon Musk atingiu o status de trillionário graças à valorização das ações, ainda que o título dependa da continuidade do desempenho de mercado.
SpaceX levantou US$ 85,7 bilhões com o IPO, superando em US$ 10 bilhões o montante inicialmente estimado. A empresa de Elon Musk ingressou à Nasdaq na semana passada, em uma das maiores estreias da história.
O cálculo final foi influenciado pela cláusula greenshoe, que permitiu vender ações adicionais. Os bancos coordenadores exerceram a opção na íntegra, comprando 83,3 milhões de ações diretamente da SpaceX.
Goldman Sachs, Bank of America e JPMorgan estiveram entre os participantes que formaram o conglomerado de underwriting. O total extra elevou o valor de mercado a níveis expressivos, mesmo diante de dúvidas sobre a lucratividade futura.
Greenshoe: como funcionou
A greenshoe, ou opção de alocação adicional, mira evitar volatilidade excessiva após o lançamento. Com demanda muito acima da oferta, a prática sustenta a precificação e a liquidez inicial do papel.
A cotação inaugural ficou em US$ 135 por ação, o que fixou a avaliação em US$ 1,8 trilhão. No primeiro dia de negociação, as ações encerraram em US$ 184.
Desempenho inicial e cautelas
A notícia elevou Musk ao status de trilionário, de acordo com cálculos da Bloomberg, mas o título ainda depende fortemente de SpaceX manter o ritmo de crescimento. Queda significativa poderia reduzir o patrimônio de Musk.
No começo da semana, o papel manteve impulso, com valorização acima de 14% na segunda-feira, após a estreia. Analistas indicam que a valorização elevou a referência de avaliação, aumentando a tensão regulatória e a competição no setor espacial comercial.
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