Filipinas voltam ao mercado global de títulos com alívio na pressão do petróleo

Filipinas retornam ao mercado global de dívida pela segunda vez neste ano para financiar gastos do governo, oferecendo títulos com vencimentos de cinco e dez anos

O Filipinas volta ao mercado global de dívida pela segunda vez neste ano para financiar gastos do governo.
Emissão contempla notas de cinco anos e meio e dez anos, além da reaplicação de título com vencimento em janeiro de 2051.
Orientação inicial de preço é de cerca de 85 pontos base acima dos Treasuries para a tranche de cinco anos e meio, e cerca de 125 pontos base para o papel de dez anos.
A reaplicação de um título de 25 anos tem yield indicativo de aproximadamente 6,1%.
Os títulos devem ser precificados ainda nesta terça-feira.

A Filipinas volta ao mercado global de bonds pela segunda vez neste ano, buscando financiamento para gastos do governo. A emissão ocorre em meio à redução de custos de empréstimo, estimulada por esperanças de um acordo entre EUA e Irã.

O governo soberano oferece títulos com vencimentos de 5,5 e 10 anos, e fará o reopening de uma dívida já existente com vencimento em janeiro de 2051. A informação é de uma fonte familiarizada com o assunto, que pediu para não ser identificada.

A orientação de preço inicial aponta cerca de 85 pontos-base acima dos Treasuries para a tranche de 5,5 anos, e aproximadamente 125 pontos-base para o papel de 10 anos. O retorno inicial do título de 25 anos é estimado em 6,1%. Os papéis devem ser precificados ainda nesta terça-feira.