- Vinte e uma ações do Ibovespa negociadas há pelo menos trinta anos apresentaram, em média, rentabilidade líquida real de 2.316%, multiplicando o patrimônio em cerca de 24 vezes.
- Um investimento equivalente a R$ 100 mil nessas 19 ações, distribuído igualmente, resultaria em aproximadamente R$ 2,4 milhões hoje (valor ajustado pela inflação).
- As maiores ganhadoras foram Gerdau (GGBR4), com cerca de R$ 8,13 milhões, e Petrobras (PETR3), com cerca de R$ 5,95 milhões, entre as 19 ações.
- Entre as 19 ações, apenas Axia, Usiminas e Braskem não superaram o CDI no período.
- Esses papéis são os que sobreviveram no Ibovespa nos últimos 30 anos; não refletem o conjunto de ações que já existiram.
Em 30 anos, 19 ações do Ibovespa superaram o CDI, somando retorno líquido real de 2.316%. Descontada a inflação e o IR, essas ações multiplicaram o patrimônio em 24 vezes. Isso, segundo a consultoria Elos Ayta, considera reinvestimento de proventos.
Se tivéssemos aplicado R$ 17.149 nessas 19 ações em 1996, com a mesma distribuição, hoje isso equivaleria a cerca de R$ 2,4 milhões. O valor de referência usa poder de compra de 1996, ajustado para hoje.
Principais resultados entre as 19 ações
Entre as ações que compõem o Ibovespa há 30 anos ou mais, as maiores valorizações foram Gerdau (GGBR4) e Petrobras (PETR3). As projeções indicam R$ 8,1 milhões e R$ 5,9 milhões, respectivamente, para o mesmo aporte inicial de R$ 100 mil com reinvestimento de proventos.
A lista completa, com valores estimados para 30 anos, fica assim:
1. GGBR4: R$ 8.127.046
2. PETR3: R$ 5.945.719
3. ITSA4: R$ 5.550.490
4. ITUB4: R$ 5.488.749
5. PETR4: R$ 4.002.291
6. VALE3: R$ 3.530.911
7. GOAU4: R$ 3.165.202
8. POMO4: R$ 3.154.023
9. ABEV3: R$ 1.930.212
10. BBDC3: R$ 1.658.932
11. CMIG4: R$ 1.596.987
12. BBDC4: R$ 1.569.004
13. CSNA3: R$ 1.527.242
14. BBAS3: R$ 1.299.683
15. CPLE3: R$ 1.217.411
16. VIVT3: R$ 1.125.864
17. AXIA3: R$ 353.505
18. USIM5: R$ 265.567
19. BRKM5: R$ 100.494
Desempenho relativo e comparação com renda fixa
Das 19 ações, apenas Axia, Usiminas e Braskem não atingiram o CDI no período. Uma aplicação de CDI teria rendido líquido real de 587%, equivalentes a R$ 687 mil para R$ 100 mil investidos.
Nenhuma das 19 ações apresentou perda real no período ao considerar reinvestimento de dividendos, mesmo com cenários de volatilidade.
Observações sobre o contexto histórico
O recorte considera apenas ações que seguem no Ibovespa há pelo menos 1996. Outras companhias tiveram, ao longo dos 30 anos, saída do índice ou extinção de atuação. O conjunto analisado representa papéis com maior longevidade no mercado.
Se quiser dúvidas sobre investimentos, procure fontes confiáveis e compare risco, prazo e custos antes de qualquer decisão.
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