- Nvidia realizou uma megaemissão de dívida de $25.000 milhões de dólares, superando o alvo inicial de $20.000 milhões, com vencimentos entre dois e trinta anos.
- Os recursos serão usados para fins gerais, incluindo amortização e refinanciamento de dívidas existentes.
- A operação contou com assessores financeiros Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup e HSBC.
- A empresa destacou forte geração de caixa, com fluxo de caixa livre de $48.600 milhões no primeiro trimestre, além de plano de recompra de ações de $80.000 milhões.
- As ações subiram 3,54% na sessão, retornando aos $212, após o anúncio.
Nvidia anunciou uma megaemissão de dívida de 25 bilhões de dólares, superando o objetivo inicial de 20 bilhões. A operação marca a primeira colocação de dívida com classificação de investimento da empresa desde 2021, e ocorre em meio ao ciclo de expansão de IA no setor.
A operação contou com assessores de Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup e HSBC. Bons foram emitidos com vencimentos entre dois e 30 anos, destinados a usos gerais, incluindo amortização e refinanciamento de dívida existente.
A notícia chega em meio à onda de operações de tecnologia para financiar investimentos em IA, após movimentos semelhantes da Alphabet e SpaceX. A reação do mercado foi positiva, com alta generalizada nas bolsas e avanço das ações da Nvidia.
Detalhes da emissão
- A Nvidia busca recursos para propósitos gerais, sem financiamento específico de capital de IA.
- O passado recente aponta para forte geração de caixa e planos de recompra de ações, reforçando a atratividade da empresa para os investidores.
Repercussões e contexto
- A emissão amplia o uso de dívida entre gigantes tech para financiar infraestrutura de IA.
- Investidores avaliam a capacidade da Nvidia de sustentar o crescimento e o retorno de caixa, com impacto potencial em outras operações do setor.
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