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PMLL11 conclui incorporação de R$384 milhões em cotas do RBR Malls

Patria Malls conclui incorporação de cotas do RBR Malls por R$ 384,9 milhões, adquire fatias no Eldorado, Plaza Sul e Higienópolis e recebe caixa de R$ 35,4 milhões

Com a operação já concretizada, o PMLL11 passa a deter participação indireta em três shoppings em regiões estratégicas de São Paulo, incluindo uma fatia de 7% no Shopping Pátio Higienópolis, administrado pela Iguatemi
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  • Patria Malls concluiu a incorporação das cotas do RBR Malls, em operação de R$ 384,9 milhões, pago à vista via compensação com cotas do Patria Malls Anterior (RBRX11).
  • O fundo passa a deter participação indireta em três shoppings: Eldorado (4,32%), Plaza Sul Shopping (10%) e Pátio Higienópolis (7%), além de herdarem R$ 35,4 milhões em caixa.
  • O Patria Malls estima cap rate ponderado de 7,8% ao ano para os próximos doze meses; há divergência sobre a fração adquirida do Higienópolis, com questionamentos de condôminos sobre direito de preferência.
  • Em abril, o FII registrou receita de R$ 0,89 por cota, distribuindo R$ 0,75 por cota; pagou R$ 1,00 por cota em 15 de abril e reportou patrimônio de R$ 1,636 bilhão, P/VG de 0,94x.
  • A cotação abriu em R$ 104,82; valor de mercado de R$ 1,545 bilhão; a cota fechou abril em R$ 110,51, indicando deságio de aproximadamente 6% em relação ao valor patrimonial.

O fundo imobiliário Patria Malls, o PMLL11, concluiu a incorporação das cotas do RBR Malls, propiciando uma aquisição de 384,9 milhões de reais pelo valor patrimonial. A operação foi divulgada em fato relevante no fim da segunda-feira (15).

A venda foi realizada pelo Patria Plus Multiestratégia Real Estate, atual cotista com presença negociada pela B3 sob o ticker RBRX11. O pagamento foi efetuado à vista, por meio de compensação com créditos do RBRX11, na sétima emissão do PMLL11.

Com a conclusão, o PMLL11 passa a deter participação indireta em três shoppings na cidade de São Paulo: 4,32% no Shopping Eldorado, 10% no Plaza Sul Shopping e 7% no Shopping Pátio Higienópolis. A transação também transferiu R$ 35,4 milhões em caixa ao fundo.

Estrutura de recebimentos e perspectivas

O Patria estima um cap rate ponderado de 7,8% ao ano para os rendimentos nos próximos 12 meses. Ainda há divergências sobre a fração adquirida no Higienópolis, com condôminos questionando possível direito de preferência, o que pode gerar desdobramentos.

Desempenho recente do FII

Segundo relatório gerencial, abril registrou receita total de R$ 0,89 por cota, com R$ 0,83 por locação e R$ 0,05 por receitas mobiliárias. O resultado distribuível foi de R$ 0,75 por cota, apesar do pagamento de R$ 1,00 por cota em 15 de abril.

Ao fim de abril, o FII tinha 13.982.093 cotas emitidas, patrimônio líquido de R$ 1,636 bilhão e cota patrimonial de R$ 117,01. O valor de mercado alcançou R$ 1,545 bilhão, com cota a R$ 110,51, gerando deságio de ~6% frente ao valor patrimonial.

Cotação atual do PMLL11

Na abertura do pregão de hoje, 16, as cotas do PMLL11 caíram 0,23%, para R$ 104,82. No último ano, o papel acumula alta de 1,09%.

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