STMicro mira US$1,5 bilhões em bonds conversíveis após salto impulsionado por IA

STMicroelectronics busca levantar US$ 1,5 bilhão em debêntures conversíveis, em duas séries até 2031 e 2033, para quitar US$ 750 milhões de notas de 2027 e uso geral

STMicro is among a swathe of AI-related companies selling convertible bonds in recent months.

A STMicroelectronics está buscando levantar US$ 1,5 bilhão com bonds conversíveis, que podem ser trocados por ações a preço pré-acordado.
Os títulos serão emitidos em duas parcelas, com vencimentos em 2031 e 2033.
Os recursos serão usados para recompras antecipadas de US$ 750 milhões de notas sem cupom, com vencimento em 2027, e o restante ficará para fins corporativos.
As ações da empresa já subiram mais de três vezes neste ano, ajudando a atrair demanda por essa operação.

STMicroelectronics NV está lançando uma emissão de dívida convertível no total de cerca de US$ 1,5 bilhão. Os títulos podem ser trocados por ações da empresa a um preço previamente acordado, em duas séries com vencimentos previstos para 2031 e 2033. A operação ocorre após as ações da companhia terem valorizado-se expressivamente neste ano, com valorização que já triplicou.

Os recursos serão usados para o resgate antecipado de notas zero-coupon no valor de US$ 750 milhões, com vencimento em 2027. O restante do montante arrecadado ficará disponível para uso geral da empresa, conforme informado pela STMicroelectronics em nota oficial.

Detalhes da operação

A emissão envolve duas tranches de dívida convertível, permitindo que o investidor troque o título por ações da empresa conforme condições pré-acordadas. O movimento acompanha uma tendência recente de empresas ligadas a IA buscando financiamento por meio de bonds conversíveis. A STMicro não informou novas metas de uso além do plano de destinar parte dos recursos ao pagamento antecipado das obrigações existentes.