- SpaceX elevou sua megaemissão de dívida a 25,0 bilhões de dólares, superando a previsão inicial de 20,0 bilhões e após a empresa ter entrado na bolsa com uma valorização histórica.
- A demanda dos investidores superou 89,0 bilhões de dólares, indicando forte interesse no novo processo de captação.
- A emissão foi dividida em cinco tramos, com títulos senior não garantidos de 5, 7, 10, 20 e 30 anos, respectivamente.
- Os recursos serão usados para amortizar empréstimos da linha de crédito ponte e para fins corporativos gerais, com bancos de emoção atuando como colocadores.
- A operação ocorre após a bem-sucedida estreia em bolsa da SpaceX, que pretende financiar expansão em inteligência artificial e infraestrutura associada.
SpaceX elevou seu nível de endividamento com uma megaemissão de 25 bilhões de dólares, superando a meta inicial de 20 bilhões. A operação chega após a empresa ter feito a maior oferta pública de ações da história, com 75 bilhões captados.
A emissão ocorre em meio à onda de recursos para IA em el mercado, com SpaceX buscando financiamento para ampliar centros de dados, hardware e infraestrutura energética. A demanda de investidores foi alta, segundo relatos de agências. Empresas do setor competem por capital para etapas de expansão.
Em comunicado regulatório, SpaceX detalhou a oferta em cinco tramos de títulos, com vencimentos a 5, 7, 10, 20 e 30 anos. Os títulos terão prioridade semelhante às dívidas existentes e não são garantidos pela companhia.
Os recursos serão usados para amortizar empréstimos da linha de crédito ponte e para fins corporativos. Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley atuam como colocadores.
A empresa, liderada por Elon Musk, já tinha apresentado caixa de aproximadamente 100,8 bilhões de dólares antes da emissão. A expectativa é de forte investimento em IA, área na qual compete com Google, Anthropic e OpenAI.
Avaliações de crédito recentes apontam grau de investimento para SpaceX, com Moody’s destacando ausência de vencimentos significativos no curto prazo após o reembolso do empréstimo ponte de 20 bilhões. A agência também ressaltou a flexibilidade na gestão de gastos futuros.
As ações da SpaceX mostraram reação contenida após queda de cerca de 16% na sessão anterior, seguindo alta recente desde o debut na bolsa. No primeiro semestre, outras Big Techs também buscaram recursos para financiamentos de IA.
O movimento financeiro acontece em um contexto de elevada captação de recursos por grandes nomes do setor para infraestrutura de IA, com cifras que chegam a dezenas de bilhões de dólares em diversas emissões. O mercado monitora a continuidade do ritmo de investimentos e a resposta de investidores.
Entre na conversa da comunidade