- Izertis fechou a aquisição de cinquenta e um por cento da Anzen Engineering, fortalecendo a área DAS (Defesa, Aeroespacial e Segurança) da empresa, com foco em sistemas críticos e certificação.
- A operação ocorre após a assinatura de um crédito sindicado de trezentos e trinta e três milhões de euros para reestruturar dívida e financiar novas aquisições; os bancos Sabadell e Santander atuaram como bookrunners, com participação de outras instituições.
- Anzen projeta chegar a trinta milhões de euros de faturamento em 2030, partindo de 5,62 milhões em 2025, com crescimento 100% orgânico e orientação internacional.
- A integração eleva o DAS na receita da Izertis, que representou quase 10% em 2025 e deve chegar a aproximadamente 15% ao fim deste exercício.
- Anzen tem cerca de oitenta profissionais, atuação internacional em Europa e Estados Unidos, e colabora com Boeing, Airbus e Agência Espacial Europeia; a empresa possui escritórios em Madrid, Lucerna, Munique e Washington, D. C.
Izertis fechou a compra de 51% da Anzen Engineering, empresa espanhola de engenharia especializada em desenvolvimento, certificação e segurança de sistemas críticos nos setores aeroespacial e defesa. A operação ocorreu após a obtenção de um crédito sindicado de 133,5 milhões de euros.
Anzen, fundada em 2019, apresentou salto de faturamento de 75 mil euros para 5,62 milhões em 2025. A previsão é chegar a quase 10 milhões neste exercício e cerca de 30 milhões em 2030, conforme o plano estratégico da companhia.
O acordo amplia a atuação da Izertis na área DAS, que envolve Defesa, Aeroespacial e Segurança. Em 2025, o DAS respondeu por cerca de 10% da receita da empresa, com expectativa de alcançar ~15% no fechamento deste ano.
Detalhes da aquisição
Anzen traz capacidades em engenharia de sistemas críticos, com foco em segurança, certificação, aeronavegabilidade civil e militar, cibersegurança em plataformas aeroespaciais e robustez de sistemas espaciais. A empresa conta com ~80 profissionais e escritórios em Madrid, Lucerna, Munique e Washington DC.
A participação de Izertis faz parte da estratégia de fortalecer especialização, ampliar escala e consolidar posições em áreas de maior valor agregado. Em abril de 2026, a companhia já havia integrado ACKstorm e SADE, ampliando seu portfólio.
Aspectos financeiros e operacional
O Plano de Negócios 2030 da Izertis define meta de Receita de 500 milhões de euros e EBITDA normalizado de 65 milhões, com foco em crescimento orgânico e inorgânico, internacionalização e capacidades em cibersegurança, dados e IA. Em 2025, a empresa registrou receita de 166,9 milhões e EBITDA de 24,1 milhões.
O anúncio da aquisição ocorreu dias após a Izertis ter informado o fechamento do crédito sindicado de 133,5 milhões de euros, com prazo de seis anos, para reforçar o capital e viabilizar novas aquisições. As operações tiveram apoio de Banco Sabadell e Banco Santander como bookrunners, com participação de outras instituições.
Contexto de mercado
A operação integra uma estratégia de ampliar a presença internacional e o portfólio tecnológico da Izertis, especialmente em programas estratégicos e ambientes regulados. A empresa tem acompanhado o movimento de captação de recursos para financiar aquisições e fortalecer a estrutura de capital.
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