A 3G Capital, gestora de investimentos brasileira, anunciou a aquisição da Skechers, fabricante de calçados, por US$ 9,4 bilhões. O acordo, divulgado nesta segunda-feira (5), representa um prêmio de 30% sobre o valor das ações da empresa. Com essa transação, a 3G Capital, controlada pelos bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, marca sua entrada no setor de calçados esportivos.
A Skechers, fundada em 1992 na Califórnia, é a terceira maior fabricante de calçados do mundo, com vendas anuais de aproximadamente US$ 9 bilhões. A empresa possui 5,3 mil lojas globalmente, sendo que mais de 60% de suas vendas ocorrem fora dos Estados Unidos. O fundador, Robert Greenberg, e sua equipe continuarão à frente da administração após a aquisição.
Detalhes da Transação
A compra será realizada por meio de um pagamento de US$ 63 por ação, refletindo um valor de mercado de cerca de US$ 10 bilhões. Os acionistas da Skechers terão a opção de receber US$ 57 em dinheiro e manter uma participação na nova empresa. A transação deve ser finalizada até setembro de 2025.
A 3G Capital, conhecida por aquisições significativas como a do Burger King, busca expandir sua atuação em um mercado que movimenta US$ 168,6 bilhões globalmente. A empresa já havia captado recursos para novas aquisições, e a Skechers se destacou pelo crescimento acelerado, com taxas anuais superiores a 13%.
Contexto do Setor
A aquisição ocorre em um cenário de incertezas devido à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que impacta a produção de calçados. A Skechers, que fabrica parte de seus produtos na China e no Vietnã, retirou suas projeções financeiras para o ano, ajustando-se às novas condições de mercado. A 3G Capital, por sua vez, espera que a parceria com a Skechers possibilite um crescimento sustentável e a exploração de novos canais de distribuição.
Entre na conversa da comunidade