As Casas Bahia anunciou assembleias de acionistas e debenturistas para discutir aumento de capital autorizado de até 13,25 bilhões de reais e o reperfilamento de dívidas, incluindo possível conversão de debêntures em ações. O objetivo é ampliar flexibilidade estrutural após resultados do 3º trimestre. A decisão ocorre após a empresa registrar prejuízo de 496 milhões de reais no período.
A divulgação ocorreu após a empresa apresentar o balanço do terceiro trimestre, quando as despesas financeiras pesaram no resultado. O presidente executivo comentou que o grupo trabalha em iniciativas para melhorar a estrutura de capital, mantendo o foco na saúde financeira.
As assembleias estão marcadas para 17 de dezembro, envolvendo acionistas e debenturistas da 10ª emissão de debêntures. Analistas destacam que a reperfilação pode reduzir custos, mas pode gerar diluição caso haja conversão de dívida em ações, Impacto esperado sobre o valor de mercado foi de queda de mais de 12% no pregão desta quarta-feira, com as ações a 3,57 reais por volta das 11h.
A operação de agosto, quando a Mapa Capital tornou-se a maior acionista após converter debêntures em ações, motivou atenções de gestores e fundos por possíveis movimentos semelhantes. A proposta de aumento de capital busca dar ao conselho amplas opções caso decida converter parte da dívida, mantendo condições proporcionais aos demais acionistas.
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