O Goldman Sachs vai levantar US$ 16 bilhões com uma venda de títulos de grau de investimento, a maior já realizada por um banco de Wall Street, anunciada após os resultados do quarto trimestre.
A operação ocorre em seis parcelas, com vencimentos entre 3 e 21 anos. A precificação está em 0,8 ponto percentual acima dos Títulos do Tesouro, abaixo das discussões iniciais de 1,05 ponto.
A oferta faz parte de uma rodada de captação de recursos do setor, com Morgan Stanley vendendo US$ 8 bilhões e Wells Fargo mirando US$ 5 bilhões, segundo pessoas próximas ao assunto.
Desdobramentos no mercado de dívida
O Goldman registrou uma receita de negociação de ações de US$ 4,31 bilhões no quarto trimestre, recorde para o banco e que impulsionou as ações a patamar histórico. O banco reportou, no entanto, números mistos em outras áreas.
Antes disso, a maior venda de títulos do Goldman havia sido US$ 12 bilhões, em 2022, conforme dados da Bloomberg. Em paralelo, o Bank of America vendeu US$ 15 bilhões há um ano, numa referência anterior.
Os bancos seguem em busca de caixa, já que os custos de empréstimo permanecem baixos. O prêmio sobre Treasuries para títulos de alto grau caiu para 0,76 ponto percentual.
Após a crise bancária regional e o colapso do Credit Suisse, em 2023, tomadores de crédito financeiro pagam, em média, mais que emissores não financeiros, aponta o índice Bloomberg.
O JPMorgan Chase precificou US$ 6 bilhões em títulos na quarta, iniciando o ciclo atual de emissões com forte demanda, atingindo pico de mais de US$ 35 bilhões em pedidos.
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