A Hypera aprovou nesta terça-feira (3) um aumento de capital que pode chegar a até R$ 1,5 bilhão. A operação visa reforçar o balanço e reduzir o endividamento da empresa, segundo comunicado oficial.
O aumento será realizado por subscrição privada de novas ações ordinárias, totalizando até 70,6 milhões de papéis a R$ 21,25 cada. O preço foi definido com base no VWAP dos últimos 30 pregões na B3, com deságio de 10,7%.
A Hypera estabeleceu um valor mínimo de R$ 1,15 bilhão para homologação parcial. O bloco de controle garantiu exercer integralmente o direito de preferência e participar do rateio de eventuais sobras.
A Votorantim subscreverá até R$ 1 bilhão em ações, conforme disponibilidade remanescente. A empresa estuda ampliar capital para fortalecer a estrutura de capital e reduzir a dívida líquida, além de buscar maior eficiência financeira.
Segundo a companhia, a iniciativa prossegue medidas já adotadas desde 2024, como a melhoria do capital de giro concluída em 2025. O objetivo é ampliar a capacidade de investimento em crescimento orgânico e aquisições.
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