A Raízen informou que está avaliando uma solução abrangente e definitiva para fortalecer sua estrutura de capital e que pode buscar recuperação extrajudicial, se necessário. A medida está em estudo e foi comunicada por meio de fato relevante divulgado nesta quarta-feira.
A proposta em análise prevê uma contribuição de capital total de cerca de R$ 4 bilhões. Desse montante, R$ 3,5 bilhões viriam do Grupo Shell e R$ 500 milhões seriam provenientes de veículo controlado pela Aguassanta Investimentos, ligado à família do acionista controlador da Cosan.
A empresa detalhou que a reestruturação do endividamento financeiro pode incluir a conversão de parte da dívida em participação societária, além do alongamento do saldo remanescente. Também segue o processo de simplificação dos negócios, com avaliação e venda de ativos não estratégicos, quando cabível.
Estrutura de capital e perspectivas
A Raízen informou que pretende manter um ambiente protegido e ordenado para discutir com credores financeiros. O objetivo é buscar uma solução consensual que possa, se necessário, ser implementada por meio de uma recuperação extrajudicial.
Fontes noticiadas pela Reuters mencionaram, anteriormente, a possibilidade de a empresa ficar sob controle do Shell. A Raízen não confirmou oficialmente esse cenário, destacando apenas a análise de diferentes caminhos para a estrutura de capital.
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