A Rede D’Or iniciou a apresentação a investidores na última segunda-feira e está precificando hoje uma emissão de bonds, com prazo de dez anos. A taxa inicial indicada está na faixa alta de 6%, segundo fontes do mercado.
Além da Rede D’Or, o banco C6 e a Oceânica, prestadora de serviços para a indústria de óleo e gás, também devem realizar novas emissões de títulos nos próximos dias, conforme apuração de mercado.
A emissão da Rede D’Or envolve títulos de dívida no exterior, com maturidade de 10 anos, e a precificação ocorrendo ao longo da sessão de hoje. O processo de captação ocorre após a reunião com investidores, que começou na segunda-feira, segundo as mesmas fontes.
Ainda não há confirmação oficial sobre volumes ou termos finais, mas as informações disponíveis indicam interesse de investidores por dívida corporativa de maior prazo. As datas exatas de fechamento das operações devem depender das condições de mercado e da receptividade na base de investidores.
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