A Elo contratou o Bank of America, o Bradesco e o UBS BB para coordenar sua possível oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos. A operação seria realizada no segundo semestre, segundo pessoas próximas ao tema conversaram com a Bloomberg News. A Elo afirmou que não há decisão tomada e bancos não comentaram.
O movimento sinaliza uma retomada do mercado de IPOs no Brasil, que passou por uma pausa por conta de altas taxas de juros e resgates de fundos de ações. A empresa é ligada ao Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, com mais de 34 milhões de cartões ativos na rede.
A Elo não confirmou detalhes da operação e afirmou estar avaliando alternativas estratégicas. Bancos mencionados não comentaram oficialmente; Bradesco e Caixa não responderam aos pedidos de comentário da Bloomberg News. Outros bancos também não se manifestaram.
Contexto de mercado
A possível operação ocorre em meio a sinais de recuperação do IPO brasileiro após a recente entrada da Compass Gás e Energia no segmento de infraestrutura.Analistas apontam que o interesse de investidores por ofertas de companhias consolidadas tem ganhado fôlego.
Estrutura e objetivos
A Elo já reestruturou participações de Bradesco, Banco do Brasil e Caixa para o lançamento. O objetivo financeiro inicialmente projetado era levantar até US$ 1 bilhão, com valuation próximo de US$ 4 bilhões; agora as estimativas apontam para até US$ 500 milhões.
Histórico e atuação da Elo
Fundada há mais de uma década como joint venture para reduzir taxas de adquirentes, a Elo cresceu com clientes bancários e com o auxílio social do governo via Caixa Tem durante a pandemia. O débito havia sido o fio condutor, mas a empresa expandiu serviços com o tempo.
Perspectivas e próximos passos
Caso haja confirmação, o anúncio formal deve trazer detalhes sobre a estratégia de captação, cenários de valuation e cronograma definitivo. O mercado aguarda sinais oficiais das partes envolvidas sobre a viabilidade e o momento da oferta.
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