A IAG anunciou aos acionistas a recompra de bonos convertíveis com vencimento em 2028, no valor nominal de 825 milhões de euros. A oferta é feita por meio de colocação inversa, com o preço de recompra fixado em 138.950 euros por cada 100.000 de nominal, sujeita a ajustes.
Os títulos foram emitidos em maio de 2021 e pagam cupom de 1,125%. A operação visa reduzir a dívida, mantendo em circulação os títulos de quem não aceitar a oferta. Se o nominal remanescente ficar em 15% ou menos do emitido, ocorrerá amortização total.
A transação é intermediada por BofA Securities e HSBC, com o período de recompra aberto desde esta manhã e encerrando às 16h30, horário de Londres (17h30, Madrid). O volume aceito será informado no fechamento do pregão de hoje; o preço final sai amanhã.
Bonistas que aceitarem a oferta receberão o principal acrescido de juros devidos. A liquidação está prevista para cerca de terça-feira da próxima semana, conforme o calendário divulgado pela empresa à CNMV, a bolsa espanhola.
A IAG, holding que inclui British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus, já realizou recompras de dívida no passado recente. Em 2025 e 2026, executou amortizações de grandes parcelas de bonds não garantizados e avaliou retornar recursos aos acionistas.
Entre na conversa da comunidade