A francesa Loxam fechou a compra da brasileira Mills, líder regional em locação de equipamentos, por 3,8 bilhões de reais. O acordo envolve a aquisição da participação dos controladores, a família Nacht, e a oferta pública de aquisição (OPA) das demais ações.
Os controladores venderam 50,3% do capital da Mills por 16 reais por ação, prêmio de 22% sobre o fechamento de sexta-feira. O pagamento será à vista ao fechamento, com ajuste de 70% do CDI a partir do 31º dia.
Após a conclusão da operação, a Loxam apresentará a OPA para as ações remanescentes, pelo mesmo preço, com atualização pela Selic até a liquidação. O fechamento depende de condições habituais, incluindo aprovação do Cade.
Sobre a Mills
Fundada em 1952 pela família Nacht, a Mills atende mais de 10 mil clientes em 65 filiais, no Brasil. Em 2025, gerou caixa de cerca de R$ 940 milhões, com mais de 2,5 mil funcionários. A empresa atua na locação de plataformas elevatórias, empilhadeiras, escavadeiras e tratores.
A Mills abriu capital na B3 em 2010 e passou por uma reestruturação para diversificar clientes e receitas, reduzindo a dependência da construção. Entre 2019 e o primeiro trimestre deste ano, a receita cresceu 31%, atingindo R$ 460 milhões.
Contexto da operação
O Grupo Loxam, líder europeu, opera em 28 países e emprega cerca de 11,6 mil pessoas. Em 2025, a receita consolidada ficou em aproximadamente 2,5 bilhões de euros. No Brasil, a Loxam atua desde 2015 por meio da Loxam do Brasil e da A Geradora, com receita líquida de R$ 580 milhões em 2025.
Os vendedores da Mills foram assessorados pela Lazard, Trindade e Lefosse Advogados. A Loxam contou com Euro Latina Finance, Spinelli Advogados e Demarest Advogados. A conclusão depende de aprovações regulatórias e de conclusão de condições suspensivas.
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