STMicroelectronics NV está lançando uma emissão de dívida convertível no total de cerca de US$ 1,5 bilhão. Os títulos podem ser trocados por ações da empresa a um preço previamente acordado, em duas séries com vencimentos previstos para 2031 e 2033. A operação ocorre após as ações da companhia terem valorizado-se expressivamente neste ano, com valorização que já triplicou.
Os recursos serão usados para o resgate antecipado de notas zero-coupon no valor de US$ 750 milhões, com vencimento em 2027. O restante do montante arrecadado ficará disponível para uso geral da empresa, conforme informado pela STMicroelectronics em nota oficial.
Detalhes da operação
A emissão envolve duas tranches de dívida convertível, permitindo que o investidor troque o título por ações da empresa conforme condições pré-acordadas. O movimento acompanha uma tendência recente de empresas ligadas a IA buscando financiamento por meio de bonds conversíveis. A STMicro não informou novas metas de uso além do plano de destinar parte dos recursos ao pagamento antecipado das obrigações existentes.
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