SpaceX avalia emitir mais de 20 bilhões de dólares em deuda senior não garantida, segundo o prospecto da operação. A empresa aponta ter 100,8 bilhões de dólares em caixa e equivalentes para sustentar a megaemissão.
A operação ocorre dias após a conclusão de uma histórica oferta pública inicial, que levantou 85 bilhões de dólares. No fim de março, a liquidez da SpaceX estava em 15,9 bilhões de dólares.
As ações da empresa recuaram mais de 10% após o anúncio, com o papel atingindo queda que amplia o recuo desde o teto anterior de 225,64 dólares. O valor de mercado ficou em torno de 2,2 trilhões de dólares.
A SpaceX informou à SEC que os recursos líquidos da emissão serão usados para amortizar integralmente a dívida de um empréstimo-ponte, cobrir custos e despesas, e financiar fins corporativos gerais.
A avaliação de crédito foi favorável às expectativas. Moody’s classificou a dívida como Baa1 e Fitch atribuiu BBB+, vistas como grau de investimento com risco moderado.
Segundo Moody’s, não há vencimentos relevantes no curto prazo após o reembolso do empréstimo-ponte de 20 bilhões de dólares, com vencimento em 2027. A agência destacou a necessidade futura de financiamento, mas manteve flexibilidade de gasto.
A agência cita também a meta de manter pelo menos 25 bilhões de dólares em caixa e valores negociáveis, além da disponibilidade total da linha de crédito rotativa.
Musk tem ampliado o foco em IA, com a aquisição da xAI anunciada recentemente. Investidores aguardam as futuras ofertas de companhias como Anthropic e OpenAI, avaliadas em torno de 1 trilhão de dólares.
Na mesma linha, a SpaceX confirmou a compra da Anysphere, empresa de software responsável pelo Cursor, por 60 bilhões de dólares, para ampliar sua atuação no setor de IA.
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