SpaceX atraiu cerca de 89 bilhões de dólares de demanda para a sua estreia no mercado de títulos dos EUA, em oferta que deve totalizar entre 20 e 25 bilhões de dólares, em cinco tranches. A precificação está prevista para ocorrer na terça-feira.
O conglomerado de Elon Musk atua nos setores de foguetes, satélites e IA, buscando captar recursos com a intenção de financiar o crescimento. A demanda, mesmo no menor teto do intervalo, supera o tamanho da emissão em mais de quatro vezes.
Investidores de dívida costumam ser mais conservadores que os do mercado de ações, e apostam na capacidade da empresa de cumprir metas, mesmo com projeções de alto desembolso de caixa nos próximos anos.
Detalhes da Oferta
Informações sobre a operação são de pessoas com conhecimento do tema. A SpaceX trabalha com a divulgação de dados por meio de bancos coordenadores, e a Bloomberg Intelligence traz análises sobre o crédito envolvido.
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