A Engie Brasil Energia protocolou nesta segunda-feira, 6 de julho, pedido de registro na CVM para uma oferta primária de ações. Serão emitidas 178.718.109 ações ordinárias EGIE3. A operação também envolve uma oferta subsequente de ações, com potencial aumento de até 82,8% (até 147.976.807 papéis).
Além das ações, a companhia informou a emissão de debêntures. A operação visa captar recursos por meio de títulos conversíveis aos papéis já existentes. A CVM deverá avaliar o requerimento antes da operação ser iniciada.
Preço das ações e próximos passos
O preço por ação da oferta deverá ser fixado no próximo dia 14 de julho. A empresa não divulgou, no comunicado, o valor inicial ou o intervalo de precificação. O acompanhamento da tramitação na CVM é essencial para entender prazos e condições.
A Engie Brasil Energia atua com a usina Santo Antônio do Jari, localizada entre o Amapá e o Pará. A divulgação oficial não detalha uso específico dos recursos, apenas aponta a abertura de capital para ampliação de escala e fortalecimento de estrutura de funding.
Usina Santo Antônio do Jari, da Engie Brasil Energia — Divulgação CTG Brasil
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