A JBS, maior produtora de carnes do mundo, fechou uma parceria estratégica com o Danantara Investment Management, braço de investimentos do fundo soberano da Indonésia. A companhia projeta aportes de US$ 5 bilhões para ampliar a produção de proteínas na Indonésia, na Austrália, na Nova Zelândia e em outros mercados do Sudeste Asiático. Segundo comunicado divulgado […]
A JBS, maior produtora de carnes do mundo, fechou uma parceria estratégica com o Danantara Investment Management, braço de investimentos do fundo soberano da Indonésia. A companhia projeta aportes de US$ 5 bilhões para ampliar a produção de proteínas na Indonésia, na Austrália, na Nova Zelândia e em outros mercados do Sudeste Asiático.
Segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira (7), a operação prevê a compra, pelo veículo de investimentos da Indonésia, de 25% de participação nas operações da JBS na Austrália e na Nova Zelândia, por US$ 2,5 bilhões.
A nova joint venture ainda pretende captar até US$ 2,5 bilhões adicionais por meio de dívida externa. Somada à compra da fatia societária, essa captação eleva o volume total de recursos mobilizados a US$ 5 bilhões.
Segundo a JBS, os recursos serão usados para financiar aquisições, “investimentos em projetos ‘greenfield‘ e outras oportunidades de crescimento” na Indonésia, na Austrália, na Nova Zelândia e em demais mercados do Sudeste Asiático.
A empresa afirma que esses mercados somam hoje cerca de 745 milhões de habitantes, o equivalente a 9,2% da população mundial.
As operações da JBS na Austrália servirão de base para a expansão da joint venture na Ásia, região considerada estratégica pela empresa para o consumo de proteína animal. No país, a JBS produz atualmente carne bovina, suína, ovina, pescado e alimentos preparados.
“Estamos construindo uma plataforma mais forte para capturar o crescimento de longo prazo do consumo global de proteína. Ao mesmo tempo, estamos criando as condições para expandir nossa presença na Ásia, uma das regiões mais dinâmicas da indústria”, disse Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, em nota.
Termos do acordo
No fechamento do negócio, o Danantara Investment Management fará um aporte inicial de US$ 800 milhões na joint venture, equivalentes a aproximadamente 9,64% das ações da nova empresa. O saldo remanescente, para integralização dos 25%, deverá ser investido em até três anos seguintes.
As partes também concordaram com um “lock-up” de cinco anos para suas participações societárias na joint venture, e têm intenção de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) do veículo.
Em termos de governança, a joint venture será administrada por um conselho de administração composto por até sete membros, formado por dois membros executivos indicados pela JBS e cinco membros não executivos (três indicados pela JBS e dois indicados pelo Danantara Investment Management).
A transação está sujeita às aprovações regulatórias necessárias na Austrália e às condições usuais para operações dessa natureza, acrescentou a JBS.
Entre na conversa da comunidade