Profissional de assessoria vê oportunidades em meio à incerteza econômica no Brasil

A economia brasileira e global enfrenta desafios, gerando incertezas que impactam investidores e o mercado financeiro. Esse cenário foi debatido na 2ª edição do Gorila Wealth Trends, realizada em São Paulo no dia 23 de abril de 2025. Bruno Ballista, sócio e head de assessoria da XP, destacou que o momento é favorável para assessores independentes.

Ballista afirmou que a inércia e a incerteza dos investidores representam uma oportunidade para profissionais qualificados. “Diante desse mercado, o cliente vai precisar de um profissional qualificado e independente”, disse. Ele enfatizou que a proposta de valor dos assessores independentes, que oferecem especialização e alinhamento de interesses, supera a abordagem tradicional dos bancos.

Oportunidades e Desafios

O especialista mencionou que o progresso na assessoria de investimentos é inevitável, mas requer esforço. Em um ambiente de juros altos, é mais difícil para os clientes buscarem diversificação e assumirem riscos. Contudo, Ballista acredita que a conjuntura atual pode ser uma chance para os investidores conhecerem novas oportunidades.

Ele ressaltou a importância do nível de serviço oferecido pelos assessores. “O papel do profissional é tirar o investidor da inércia e proporcionar acesso a serviços alinhados aos seus interesses”, afirmou. Além disso, destacou a necessidade de educação financeira como parte fundamental da atividade de assessoria.

Indústria Independente

Ballista, que acompanha o desenvolvimento do setor há anos, é um defensor da indústria independente. Ele observou que, em mercados maduros, a riqueza nacional é frequentemente impulsionada por esse modelo de assessoria. A mensagem central do evento foi clara: a qualificação e a personalização do serviço são essenciais para atender às demandas dos investidores em tempos de incerteza econômica.