12 de fev 2025
Carrefour Brasil confirma proposta de fechamento de capital e recompra de ações na B3
Carrefour Brasil propõe fechamento de capital, tornando se subsidiária integral. A Península Participações, acionista relevante, já manifestou apoio à transação. Acionistas terão três opções de resgate: R$ 7,70 em dinheiro ou ações. Assembleia geral extraordinária para votação está prevista para março de 2025. Proposta visa gestão mais ágil e foco nas operações, após aquisições recentes.
Foto: Reprodução
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Na última terça-feira, 11 de fevereiro de 2024, o Carrefour Brasil (CRFB3) anunciou uma proposta de deslistagem de suas ações na B3, após um fato relevante que indicou a intenção do Carrefour francês de incorporar a subsidiária brasileira. A proposta inclui três opções de resgate para os acionistas: um pagamento em dinheiro de R$ 7,70 por ação, uma combinação de R$ 3,85 em dinheiro e ações do Carrefour França (CA), ou um pagamento total em ações do CA. A XP Investimentos prevê que a transação seja aprovada até o segundo trimestre de 2025, com um novo preço-alvo de R$ 7,70 por ação, representando uma alta potencial de 8,45% em relação ao fechamento anterior.
O Bradesco BBI considera a proposta neutra para os pares do Carrefour Brasil, destacando que a controladora já influencia as decisões estratégicas da subsidiária. A Península Participações, que possui 7,3% do Carrefour Brasil, já manifestou apoio à transação e optou por converter suas ações em papéis do Carrefour França. A Genial Investimentos aponta que a piora do cenário macroeconômico e a morte de Abílio Diniz podem ter acelerado a decisão de uma oferta pública de aquisição (OPA). Os analistas recomendam que os investidores que já possuem ações do Carrefour aguardem a formalização dos termos.
O Carrefour Brasil também divulgou que um comitê independente avaliou a proposta e emitiu uma opinião favorável, considerando-a financeiramente justa. A assembleia geral extraordinária para votação da proposta deve ser convocada até março de 2024. Os acionistas que optarem por não aceitar a proposta terão direito a um valor de R$ 7,42 por ação. A empresa ressaltou que a aprovação da Euronext Paris como mercado reconhecido pela B3 não é uma condição para a transação.
A proposta de fechamento de capital visa permitir uma gestão mais ágil e um foco maior nas operações, segundo o Carrefour. A unidade brasileira, que representa cerca de 20% das vendas globais do grupo, tem se expandido por meio de aquisições, como a do Makro e do Grupo BIG. O Carrefour reafirmou seu compromisso com o Brasil e a expectativa de que a transação seja finalizada no primeiro semestre de 2024, dependendo da aprovação dos acionistas.
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