Globo anuncia leilão para OPA da Eletromidia com desconto de 8,9% nas ações

A família Marinho, proprietária do Grupo Globo, está se preparando para fechar o capital da Eletromidia (ELMD3), sua mais nova aquisição. A oferta pública de ações (OPA), que visa retirar a empresa do pregão da B3, está agendada para 28 de abril. A proposta envolve a compra de aproximadamente 33,385 milhões de ações, representando 23,84% do free float. O preço fixo da oferta é de R$ 27,3817, o que representa um desconto de 8,9% em relação ao fechamento de R$ 30,06 em 25 de abril.

O edital da OPA também menciona uma parcela contingente de R$ 2,0283, que será paga apenas se ocorrer um evento específico, como uma fusão. O prazo para esse pagamento é de 48 meses após a conclusão do negócio. O valor da oferta foi considerado "justo" com base em uma avaliação independente do Bank of America, que estimou o valor das ações entre R$ 23,92 e R$ 26,30. A Globo adquiriu o controle da Eletromidia por R$ 1,7 bilhão em novembro de 2023.

A Eletromidia, avaliada em R$ 4,2 bilhões, é líder no segmento de publicidade urbana no Brasil, com um portfólio que inclui painéis em locais de grande circulação, como shoppings e aeroportos. A compra permite à Globo diversificar suas fontes de receita, especialmente em um cenário de intensa concorrência com plataformas de streaming. A empresa já detém 74,10% do capital social da Eletromidia, e, caso a OPA seja bem-sucedida, a Globo poderá controlar 95,06% das ações.

Além disso, a Eletromidia possui uma significativa participação no mercado de telas digitais, com 64% de participação, superando concorrentes como JCDecaux e ClearChannel Outdoor. A empresa opera em 83 cidades e alcança cerca de 53 milhões de pessoas mensalmente. Com a aquisição, a Globo também se torna responsável pelo mobiliário urbano do Rio de Janeiro, onde ganhou concessões para explorar publicidade em 4.000 abrigos de ônibus e 500 relógios urbanos, com início das operações previsto para 2027.