Gol avança em recuperação judicial com acordo de US$ 125 milhões com credores

A Gol (GOLL4) anunciou um acordo preliminar com credores para obter US$ 125 milhões em financiamento de saída, parte de um total de US$ 1,375 bilhão necessário para sua reestruturação sob o Chapter 11. O comunicado foi feito na noite de quinta-feira (1), no qual a companhia destacou que o acordo visa resolver a controvérsia sobre o tratamento dos detentores das Senior Secured Notes com vencimento em 2026.

Com a adesão de um grupo de credores, a Gol espera reduzir significativamente sua dívida e concluir o processo de recuperação até junho de 2025. O plano inclui a conversão em capital ou a extinção de até US$ 1,7 bilhão em dívidas financeiras pré-Chapter 11 e US$ 850 milhões em outras obrigações.

Os detentores das notas que não participarem do financiamento de saída poderão receber até US$ 100 milhões em novas notas não conversíveis em ações e terão direito a subscrever até US$ 50 milhões do financiamento. A Gol precisará apresentar uma versão atualizada do plano à Corte americana, incluindo as novas negociações.

O Chapter 11 é um mecanismo da lei dos Estados Unidos que permite às empresas reestruturar suas dívidas e manter operações. A Gol entrou com o pedido em janeiro de 2024, seguindo o exemplo da Latam, que passou por um processo similar em 2020 e concluiu em 2022.

Além disso, a Azul (AZUL4) e o grupo Abra, principal acionista da Gol, assinaram um Memorando de Entendimento em janeiro deste ano, com a intenção de combinar seus negócios no Brasil. As ações da Gol apresentaram alta de cerca de 4% na B3 nesta sexta-feira (2).