CATL busca levantar até US$ 5,3 bilhões em oferta de ações em Hong Kong

A Contemporary Amperex Technology (CATL), líder chinesa em baterias para veículos elétricos, anunciou que está aceitando pedidos para sua oferta de ações em Hong Kong, que pode arrecadar até US$ 5,3 bilhões. A listagem, prevista para ser a maior do mundo em 2025, visa financiar a construção de uma fábrica na Hungria.

A empresa, com sede em Fujian, está oferecendo 117,9 milhões de ações a um preço máximo de HK$ 263 cada. Caso a opção de lote suplementar seja exercida, o total pode aumentar. A CATL já recebeu interesse significativo de investidores, com compromissos de cerca de US$ 2,6 bilhões de investidores âncoras, incluindo a estatal chinesa de petróleo Sinopec e a Kuwait Investment Authority.

Detalhes da Oferta

O preço das ações deve ser definido entre terça e sexta-feira, com a negociação iniciando em 20 de maio. A CATL planeja destinar cerca de 90% dos recursos arrecadados, aproximadamente HK$ 27,6 bilhões, para a nova fábrica na Hungria, que atenderá montadoras como Mercedes-Benz, BMW e Volkswagen.

A oferta de ações representa um aumento significativo no mercado de listagens de Hong Kong, que deve ultrapassar US$ 22 bilhões em 2025. Apesar de desafios, como a inclusão da CATL em uma lista negra do Pentágono devido a alegações de vínculos com o exército chinês, a empresa mantém seus planos de expansão.

Contexto do Mercado

A CATL é a maior fabricante de baterias do mundo, com uma participação de mercado de aproximadamente 38%, superando a concorrente BYD, que possui 17%. A listagem em Hong Kong ocorre em um momento de tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, mas a empresa afirma que está monitorando de perto o impacto das políticas tarifárias em seus negócios.

Os bancos que estão organizando a oferta incluem JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley e UBS. A CATL pagará uma taxa fixa de 0,2% aos subscritores, além de uma possível taxa de incentivo de 0,6%.