Gol garante financiamento de US$ 1,9 bilhão e avança na recuperação judicial

A Gol Linhas Aéreas anunciou nesta sexta-feira, dia dezesseis, a captação de US$ 1,9 bilhão (R$ 10,7 bilhões) em financiamento. O objetivo é permitir a saída do processo de recuperação judicial iniciado nos Estados Unidos no ano passado. A companhia é controlada pela holding Abra, que está em negociações para fusão com a Azul.

A demanda pelo financiamento superou as expectativas, possibilitando a redução da taxa de juros do empréstimo de 14,625% para 14,375%. O montante será disponibilizado ao longo de cinco anos. Deste total, US$ 1,25 bilhão (R$ 7,1 bilhões) será proveniente de investidores âncoras, como Castlelake, L.P. e Elliott Investment Management.

Os recursos captados visam reforçar a liquidez da empresa após a recuperação, proporcionando capital de giro e suporte para operações futuras. Além disso, parte do financiamento será utilizada para quitar empréstimos anteriores contraídos durante o processo de recuperação judicial. A Gol havia estimado a necessidade de US$ 495,5 milhões (R$ 2,8 bilhões), mas o total de compromissos alcançou US$ 796,9 milhões (R$ 4,5 bilhões).

A companhia também solicitou ao Grupo Ad Hoc de credores a redução de US$ 75 milhões em um compromisso previamente anunciado de US$ 125 milhões, aumentando o montante disponível a outros investidores para US$ 570,5 milhões.