Oi anuncia venda de participação na V.tal avaliada em R$ 13 bilhões

Após a venda de seus negócios de banda larga, internet móvel e TV por assinatura, a Oi se prepara para vender sua participação de 27,5% na V.tal, avaliada em R$ 13 bilhões. O leilão está previsto para este ano e visa reduzir a dívida da operadora, que totaliza R$ 11,3 bilhões.

A V.tal, empresa de infraestrutura de telecomunicações, é controlada por fundos do BTG Pactual. O presidente da Oi, Marcelo Milliet, revelou que a venda deve ser iniciada no próximo trimestre. "Esse é um ativo grande, com potenciais interessados no Brasil e no exterior", afirmou Milliet.

A Oi contratou o banco Houlihan Lokey como assessor financeiro para a transação. O processo começará com o envio de um prospecto a investidores interessados, seguido pela assinatura de cláusulas de confidencialidade. Após essa etapa, será aberto o edital para o leilão.

Os recursos obtidos com a venda serão direcionados para a quitação da dívida da Oi. A V.tal, uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil, registrou um faturamento de R$ 1,9 bilhão e lucro líquido de R$ 230 milhões no primeiro trimestre. A empresa possui a maior rede de fibra ótica do país e atende tanto provedores regionais quanto consumidores finais.

Milliet destacou que a venda pode representar uma oportunidade para investidores, especialmente com a possibilidade de uma futura oferta inicial de ações (IPO). O BTG Pactual, no entanto, não demonstrou interesse em aumentar sua participação na V.tal neste momento. A expectativa é que o leilão atraia investidores financeiros, como bancos de investimento e fundos de private equity. A TIM é considerada uma candidata natural, pois não possui uma operação significativa de banda larga.