Microsoft tornou-se, de forma discreta, o principal fornecedo r de modelos OpenAI na China, vendendo a tecnologia para as maiores empresas de internet do país. OpenAI e Anthropic não operam diretamente no mercado chinês, citando questões de propriedade intelectual e uso indevido. O arranjo, detalhado pelo Bloomberg, coloca a Microsoft em posição única entre fornecedores de IA dos EUA.
Entre os clientes, destaca-se a ByteDance, maior compradora de IA da empresa nos últimos anos, com gasto estimado superior a US$ 1 bilhão por ano em IA e serviços de nuvem da Microsoft. Ant Group, Meituan e Tencent também adquirem modelos via Azure, embora a Ant trate de desenvolver seus próprios modelos e negar dependência de sistemas externos.
Fontes próximas à Microsoft afirmam que a empresa tem celebrado o crescimento do negócio na China. A receita de IA do Azure no país cresceu rapidamente, chegando a triplicar no último exercício até junho de 2025, segundo relatos internalizados pela Bloomberg. Em 2024, a participação do negócio chinês na receita global da empresa foi estimada em cerca de 1,5%.
Por que os modelos OpenAI chegam à China apenas por meio da Microsoft
A explicação envolve o contrato exclusivo da Microsoft com a OpenAI, que permite à empresa impor seus próprios termos na venda de modelos GPT fora dos EUA. OpenAI e Anthropic não vendem diretamente para a China, e os modelos da Anthropic não integram a linha da Microsoft no país. Assim, a Microsoft atua como intermediária para produtos cujos criadores consideram o mercado chinês de risco.
O investimento em risco é uma tensão recorrente. A OpenAI teria pressionado a Microsoft a coibir que clientes chineses façam “distillação” de seus modelos, prática de usar saídas para treinar novas formas. A Microsoft diz aplicar monitoramento automático e vender apenas para empresas estabelecidas, não para desenvolvedores individuais.
Segundo a Bloomberg, compradores chineses enfrentam pouca fiscalização por parte da Microsoft, e dados sintéticos gerados pelos modelos são difíceis de controlar. Para limitar a exposição, a empresa não hospeda os modelos na China; os clientes acessam via internet a partir de centros de dados em outros países, inclusive Cingapura.
Implicações e perspectivas
A prática de manter a China como mercado para modelos norte-americanos e, simultaneamente, vender para empresas ocidentais por meio de soluções chinesas amplia as margens da Microsoft. O cenário ocorre em meio a complexidades políticas e potenciais objeções de reguladores e da OpenAI, que podem ampliar o escrutínio sobre a operação.
A situação envolve, ainda, uma dinâmica de mercado sensível nos EUA. Legisladores veem a expansão da IA chinesa como um desafio à indústria nacional, o que pode influenciar políticas futuras. Por ora, a Microsoft controla o fornecimento de modelos OpenAI na China, mantendo posição distinta no ecossistema de IA.
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