A XP, uma importante assessoria de investimentos no Brasil, anunciou um novo serviço de planejamento financeiro que usa inteligência artificial para criar estratégias personalizadas para seus clientes. O presidente da empresa, Thiago Maffra, disse que o objetivo é ajudar os brasileiros a organizarem melhor suas finanças, considerando tanto metas pessoais, como viagens e compras, quanto questões de proteção do patrimônio, como impostos e heranças. Durante os testes, a XP atendeu mil clientes por dia e viu um aumento de 20% nos valores que os clientes têm sob custódia. Além disso, a empresa reportou um lucro líquido ajustado de R$ 1,2 bilhão no último trimestre de 2024, um crescimento de 16% em relação ao trimestre anterior, e a receita total do ano passado foi de R$ 18 bilhões, com um aumento de 15% em comparação a 2023. A XP, que começou em 2001, é conhecida por sua plataforma aberta e tem mais de 18 mil assessores financeiros, sendo considerada a melhor assessoria de investimentos por 13% dos moradores de São Paulo, segundo uma pesquisa.
A XP, uma das principais assessorias de investimentos do Brasil, anunciou a implementação do financial planning, um serviço que utiliza inteligência artificial para personalizar estratégias financeiras. A novidade foi revelada em um comunicado recente, destacando a intenção da empresa de transformar a forma como os brasileiros gerenciam suas finanças.
O presidente da XP Inc., Thiago Maffra, explicou que o serviço visa oferecer um planejamento financeiro abrangente, adaptado ao perfil de cada cliente. “Queremos mudar a maneira como o brasileiro se organiza financeiramente”, afirmou Maffra. O planejamento inclui desde objetivos pessoais, como viagens e aquisição de bens, até estratégias de proteção patrimonial, como planejamento tributário e sucessório.
Durante a fase de testes, a XP atendeu cerca de mil clientes por dia, resultando em um aumento médio de 20% nos valores sob custódia. A empresa também reportou um lucro líquido ajustado de R$ 1,2 bilhão no último trimestre de 2024, um crescimento de 16% em relação ao trimestre anterior. A receita total do ano passado alcançou R$ 18 bilhões, representando um aumento de 15% em comparação a 2023.
A XP, que começou suas operações em 2001, se destacou por sua plataforma aberta, permitindo que os clientes investissem em diversos produtos financeiros. A empresa, que conta com mais de 18 mil assessores financeiros, é reconhecida como a melhor assessoria de investimentos por 13% dos moradores da capital paulista, segundo pesquisa Datafolha.
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