Verisure planeja IPO de até €3 bilhões para impulsionar bolsa sueca

A Verisure, líder em serviços de segurança monitorada na Europa e América Latina, pode realizar uma oferta pública inicial (IPO) ainda neste trimestre, com Estocolmo como local preferido. O CEO Austin Lally revelou a possibilidade em entrevista à Bloomberg News, embora tenha enfatizado que a decisão final ainda não foi tomada. “Na verdade, não estamos com pressa. Pode ser neste trimestre, mas também pode ser em 2026”, afirmou.

A empresa, que foi listada na Bolsa de Valores de Estocolmo entre 2006 e 2008, busca levantar mais de 3 bilhões de euros com a IPO, o que a tornaria a maior do ano na Europa. Lally destacou que a escolha de Estocolmo se deve às raízes da empresa e à atratividade dos mercados de capitais suecos. “Foi na Suécia que vendemos nosso primeiro alarme”, disse.

Com 5,8 milhões de assinantes e uma receita de € 927,9 milhões no segundo trimestre, a Verisure apresenta um modelo de negócios baseado em assinaturas, o que proporciona alta visibilidade de receita recorrente. O analista de crédito sênior da Bloomberg Intelligence, Stephane Kovatchev, comentou que a empresa é uma forte candidata a IPO devido à sua resiliência e margens acima de 40% no Ebitda.

Desafios e Expectativas

A Verisure, que opera com um índice de dívida sobre lucros de 4,5 vezes, enfrenta desafios relacionados ao seu nível de endividamento. Lally indicou que os recursos obtidos com a IPO poderiam ajudar a reduzir essa alavancagem. “Se decidirmos entrar na bolsa, o primeiro tópico a ser abordado será o índice de alavancagem”, afirmou.

Além disso, a empresa tem se preparado para a transição a uma entidade pública, trazendo mais diretores independentes para o conselho e eliminando consultores de gestão. Lally acredita que a Verisure está em um caminho sólido para se tornar uma grande empresa com uma base de clientes diversificada em vários países.